Exhibit 99.1
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Quarterly Collection Period Starting: | June 18, 2018 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | September 9, 2018 | |||
Quarterly Payment Date: | October 25, 2018 |
Debt Service Coverage Ratios and Senior ABS Leverage | ||||||||||||||||||||
Holdco Leverage | Senior ABS Leverage | Quarterly DSCR | ||||||||||||||||||
Current Period | 5.49 x | 5.96 x | 3.46 x | |||||||||||||||||
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One Period Prior | 5.45 x | 6.09 x | 3.40 x | |||||||||||||||||
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Two Periods Prior | 5.33 x | 5.69 x | 4.14 x | |||||||||||||||||
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Three Periods Prior | 5.41 x | 5.89 x | 3.76 x | |||||||||||||||||
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System Performance | ||||||||||||||||||||
Domestic | ||||||||||||||||||||
Franchise | Company- Owned | Total Domestic | ||||||||||||||||||
Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 5,296 | 396 | 5,692 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 59 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
Store Transfers during Quarterly Collection Period | 12 | (12 | ) | — | ||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (2 | ) | — | (2 | ) | |||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 69 | (10 | ) | 59 | ||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 5,365 | 386 | 5,751 | |||||||||||||||||
International | ||||||||||||||||||||
Franchise | Company- Owned | Total International | ||||||||||||||||||
Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 9,430 | — | 9,430 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 192 | — | 192 | |||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (19 | ) | — | (19 | ) | |||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 173 | — | 173 | |||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 9,603 | — | 9,603 | |||||||||||||||||
Franchise | Company- Owned | International | ||||||||||||||||||
Same-Store Sales Growth for Quarterly Collection Period | 6.4% | 4.9% | 3.3% | |||||||||||||||||
Potential Events | ||||||||||||||||||||
Material Concern | ||||||||||||||||||||
i. | Potential Rapid Amortization Event | No | ||||||||||||||||||
ii. | Potential Manager Termination Event | No | ||||||||||||||||||
Cash Trapping | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | a. | Partial Cash Trapping Period | No | N/A | ||||||||||||||||
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b. | Full Cash Trapping Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Cash Trapping Percentage during Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iii | Cash Trapping Percentage following current Quarterly Payment Date | N/A | ||||||||||||||||||
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iv. | Cash Trapping Percentage during prior Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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v. | Partial Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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vi. | Full Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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Occurrence Dates | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Rapid Amortization Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
iii. | Event of Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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iv. | Manager Termination Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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Non-Amortization Test | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Non-Amortization Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Extension Periods | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Series2017-1Class A-1 first renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Series2017-1Class A-1 second renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Quarterly Collection Period Starting: | June 18, 2018 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | September 9, 2018 | |||
Quarterly Payment Date: | October 25, 2018 |
Allocation of Funds | ||||||||||||||||||||
1. | Outstanding Notes and Reserve Account Balances as of Prior Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Outstanding Principal Balances | |||||||||||||||||||
a. | Advances Under Series2017-1Class A-1 Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2015-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 782,000,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 297,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 594,000,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 990,000,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 423,937,500.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 399,000,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Senior Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
d. | Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ii. | Reserve Account Balances | |||||||||||||||||||
a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount(1) | $ | 36,600,306.34 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount(1) | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
2. | Retained Collections for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Franchisee Payments | |||||||||||||||||||
a. | Domestic Continuing Franchise Fees | $ | 153,843,259.07 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | International Continuing Franchise Fees | $ | 44,650,864.73 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Initial Franchise Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
d. | Other Franchise Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
e. | PULSE Maintenance Fees | $ | (2,623.63 | ) | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
f. | PULSE License Fees | $ | 658,044.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
g. | Technology Fees | 12,579,567.27 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
h. | Franchisee Insurance Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
i. | Other Franchisee Payments | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ii. | Company-Owned Stores License Fees | $ | 6,156,918.41 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iii. | Third-Party License Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iv. | Product Purchase Payments | $ | 489,953,031.70 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Co-Issuers Insurance Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vi. | Asset Disposition Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vii. | Excluded Amounts | $ | 5,807,811.77 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | Other Collections | $ | 243,655.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ix. | Investment Income | $ | 345,896.14 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
x. | HoldCo L/C Agreement Fee Income | $ | 27,224.16 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
xiii. | Excluded Amounts | $ | 87,436,484.59 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
a. | Advertising Fees | $ | 81,628,672.82 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Company-Owned Store Advertising Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Third-Party Matching Expenses | $ | 5,807,811.77 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xiv. | Product Purchase Payments | $ | 489,953,031.70 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
xiv. | Bank Account Expenses | $ | 4,375.61 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Plus: | ||||||||||||||||||||
xvi. | Aggregate Weekly Distributor Profit Amount | $ | 32,744,340.29 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xvii. | Retained Collections Contributions | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
xviii. | Total Retained Collections | $ | 169,614,097.01 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
1. Amounts calculated as of the close of business on the last Business Day of the preceding Quarterly Collection Period. |
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Quarterly Collection Period Starting: | June 18, 2018 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | September 9, 2018 | |||
Quarterly Payment Date: | October 25, 2018 |
3. | Adjusted Net Cash Flow for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Retained Collections for Quarterly Collection Period | $ | 169,614,097.01 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
ii. | Servicing Fees, Liquidation Fees and Workout Fees | $ | 176,630.37 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iii. | Securitization Entities Operating Expenses paid during Quarterly Collection Period | $ | 46,500.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iv. | Weekly Manager Fee Amounts paid during Quarterly Collection Period | $ | 15,619,006.48 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | PULSE Maintenance Fees | $ | (2,623.63 | ) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vi. | Technology Fees | $ | 12,579,567.27 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vii. | Administrative Expenses | $ | 18,750.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | Investment Income | $ | 345,896.14 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vix. | Retained Collections Contributions, if applicable, received during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
viii. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 140,830,370.38 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ix. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period / Number of Days in Quarterly Collection Period |
| $ | 1,676,552.03 | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
x. | Multiplied by 91 if 52 week fiscal year or 92.75 if 53 week fiscal year | 91 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xi. | Adjusted Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 152,566,234.58 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
4. | Debt Service / Payments to Noteholders for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Required Interest on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-1 Quarterly Interest | $ | 179,445.19 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-I Quarterly Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 8,746,670.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Interest | $ | 2,721,250.29 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 4,576,770.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Interest | $ | 10,192,050.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Interest | $ | 4,362,316.88 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 4,317,180.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Required Principal on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal | $ | 750,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Scheduled Principal | $ | 2,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,062,500.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Other | |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-1 Quarterly Commitment Fees | $ | 245,694.07 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Total Debt Service | $ | 44,153,876.43 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Other Payments to Noteholders Relating to Notes | |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-1 Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
5. | Aggregate Weekly Allocations to Distribution Accounts for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | All available deposits in Series2017-1Class A-1 Distribution Account | $ | 443,889.26 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | All available deposits in Series2015-1Class A-2-I Distribution Account | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iv. | All available deposits in Series2015-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 10,746,670.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-I Distribution Account | $ | 3,471,250.29 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vi. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 6,076,770.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vii. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-III Distribution Account | $ | 12,692,050.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | All available deposits in Series2018-1Class A-2-I Distribution Account | $ | 5,424,816.88 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ix. | All available deposits in Series2018-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 5,317,180.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Total on Deposit in Distribution Accounts | $ | 44,172,626.43 | |||||||||||||||||
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Quarterly Collection Period Starting: | June 18, 2018 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | September 9, 2018 | |||
Quarterly Payment Date: | October 25, 2018 |
6. | Distributions for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-1 Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest and fees related to Series2017-1Class A-1 Notes | $ | 443,889.26 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds Payments to reduce commitments under Series2017-1Class A-1 Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payments to Series2017-1Class A-1 Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Payment of Series2017-1Class A-1 Notes Breakage Amounts | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-I Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2015-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2015-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2015-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2015-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 8,746,670.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2015-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 2,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 2,721,250.29 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 750,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 4,576,770.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 1,500,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 10,192,050.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-III Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 4,362,316.88 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2018-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 1,062,500.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 4,317,180.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2018-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 1,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Total Allocations from Distribution Accounts | $ | 44,172,626.43 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
7. | Senior Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Deposits into Senior Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Less draws on / releases from Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
8. | Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Deposits into Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Less draws on Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
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Quarterly Collection Period Starting: | June 18, 2018 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | September 9, 2018 | |||
Quarterly Payment Date: | October 25, 2018 |
9. | Cash Trap Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Deposits into Cash Trap Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Less draws on Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Less Cash Trapping Release Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Total Increase (Reduction) of Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
10. | Real Estate Disposition Proceeds | |||||||||||||||||||
i. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Prior Quarterly Payment Date | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Current Quarterly Payment Date | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
11. | Outstanding Balances as of Current Quarterly Payment Date (after giving effect to payments to be made on such date): |
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i. | Series2017-1Class A-1 Notes | $ | 48,120,369.00 | |||||||||||||||||
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ii. | Series2015-1Class A-2-I Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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iii. | Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 780,000,000.00 | |||||||||||||||||
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iv. | Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 296,250,000.00 | |||||||||||||||||
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v. | Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 592,500,000.00 | |||||||||||||||||
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vi. | Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 987,500,000.00 | |||||||||||||||||
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vii. | Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 422,875,000.00 | |||||||||||||||||
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viii. | Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 398,000,000.00 | |||||||||||||||||
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ix. | Senior Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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x. | Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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xi. | Reserve account balances: | |||||||||||||||||||
a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | 36,509,175.18 | |||||||||||||||||
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b. | Available Senior Subordinate Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
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c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
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IN WITNESS HEREOF, the undersigned has duly executed and delivered this Quarterly Noteholders’ Statement
this | October 22, 2018 |
Domino’s Pizza LLC as Manager on behalf of the Master Issuer and certain subsidiaries thereto,
by: | /s/ Michelle Hook | |||
Michelle Hook - Treasurer |
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