ย
Exhibit 10.34
์ฃผ์ํ์ฌ ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ
์ 15ํ ๋ฌด๊ธฐ๋ช ์ ์ด๊ถ๋ถ ๋ฌด๋ณด์ฆ ์ฌ๋ชจ ์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์๊ณ์ฝ์
Telcon RF Pharmaceutical, Inc.
15th Bearer-type Interest Purchase Agreement for Unsecured Private Equity Convertible Bonds
ย
๋ฐํ๊ธ์ก : ๊ธ ์ผ๋ฐฑ์ต์
(\30,000,000,000)
Principal Amount: KRW 30,000,000,000
ย
2020. 09. 28.
September 28, 2020
ย
[๋ฐํํ์ฌ]
์ฃผ์ํ์ฌ ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ
Issuer: Telcon RF Pharmaceutical, Inc.
ย
[์ธ์์ธ]
Emmaus Life Sciences, Inc. (์ ๋ง์ฐ์ค์๋ช ๊ณผํ)
Purchaser: Emmaus Life Sciences, Inc.
ย
ย
์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์๊ณ์ฝ์ Convertible Bond Purchase Agreement
ย
์ฃผ์ํ์ฌ ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ(์ดํ โ๋ฐํํ์ฌโ์ด๋ผ ํ๋ค)์ 2020๋ 09์ 28์ผ ๊ฐ์ตํ ์ด์ฌํ ๊ฒฐ์์ ์ํ์ฌ ๋ฐํํ๋ ๊ถ๋ฉด์ด์ก ๊ธ ์ผ๋ฐฑ์ต์ (\30,000,000,000์)์ ์ 15ํ ๋ฌด๊ธฐ๋ช ์ ์ด๊ถ๋ถ ๋ฌด๋ณด์ฆ ์ฌ๋ชจ ์ ํ์ฌ์ฑ(์ดํ โ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑโ๋ผ ํ๋ค)์ ๊ดํ์ฌ Emmaus Life Sciences, Inc.(์ดํ โ์ธ์์ธโ์ด๋ผ ํ๋ค)๋ฅผ ์ธ์์ธ์ผ๋ก ํ์ฌ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ด ์ธ์๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๋ค.
Telcon RF Pharmaceutical Inc. (hereinafter referred to as the โissuerโ) issues the 15th unsecured privately held convertible bond for a total of KRW 30 billion (KRW 30,000,000,000) upon the approval of the board of directors held on September 28, 2020 (hereinafter referred to as โthe main convertible bondโ). Emmaus Life Sciences Inc. (hereinafter referred to as the "purchaser") is the purchaser, and the agreement is as follows.
ย
- ๋ค ์ - following
ย
์ 1์กฐ (๊ณ์ฝ์ ๋ชฉ์ ) Article 1 (Nature of Agreement)
๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ 2020๋ 09์ 28์ผ ๊ฐ์ตํ ์ด์ฌํ๊ฒฐ์์ ์ํ์ฌ ๋ฐํํ๋ ์ 15ํ ๋ฌด๊ธฐ๋ช ์ ์ด๊ถ๋ถ ๋ฌด๋ณด์ฆ ์ฌ๋ชจ ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์ธ์์ธ์ด ์ธ์ํจ์ ์์ด ๋น์ฌ์๋ค์ด ํฉ์ํ ์ฌํญ์ ๋ช ํํ ํจ์
1
ย
๋ชฉ์ ์ด ์๋ค.
The purpose of this Agreement is to clarify what the parties have agreed on the 15th unsecured private equity convertible bond approved by the issuerโs Board of Directors on September 28, 2020.
ย
์ 2์กฐ (์ ๊ด ๋ฑ ๋ด์ฉ๋ณ๊ฒฝ) Article 2 (Changes in Bylaws)
๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฑ์คํ ์ดํ์ ์ํ์ฌ ์ฌ์ฑ๋๊ธ ๋ฉ์ ์ผ์ ์ ์ผ๊น์ง ๋ฐํํ์ฌ์ ์ ๊ด ๋ฐ ๋ด๋ถ๊ท์ ๋ฑ ํ์ฌ ์ด์์ ๊ดํ ์ฌํญ ์ค ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐํ๋ ๋ถ๋ถ์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ๋ด์ฉ์ ๋ถํฉํ๋๋ก ๋ณ๊ฒฝํ์ฌ์ผ ํ๋ฉฐ ์ถํ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ด ๋ณ๊ฒฝ๋๊ฑฐ๋ ์ ํ๊ถ์ด ํ์ฌ๋์ด ๋ณ๊ฒฝํ ํ์๊ฐ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ์ ๋ถํฉํ๋๋ก ์ ๊ด ๋ฐ ๋ด๋ถ๊ท์ ๋ฑ์ ๋ณ๊ฒฝํ์ฌ์ผ ํ๋ค.
In order to faithfully implement this agreement, the issuer shall make necessary changes to the bylaws and internal regulations of the issuing company to comply with the contents of this Agreement.ย ย In the event that this agreement is changed in the future or the right of conversion is exercised, the bylaws and internal regulations shall be changed as necessary.
ย
์ 3์กฐ (์ง์ ๋ฐ ๋ณด์ฅ) Article 3 (Statement and Guarantee)
1) ์ธ์์ธ์ ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ํ์ฌ ์๋์ ๊ฐ์ด ์ง์ ํ๊ณ ๋ณด์ฅํ๋ค.
The purchaser makes the following statement and guarantee to the issuer in this paragraph.
โ ์ธ์์ธ์ ๋ฏธํฉ์ค๊ตญ ๋ฒ๋ฅ ์ ๋ฐ๋ผ ์ ๋ฒํ๊ฒ ์ค๋ฆฝ๋์ด ์ ํจํ๊ฒ ์กด์ ์ค์ธ ํ์ฌ๋ค.
The purchaser is a company that is legally established and valid under the laws of the United States of America.
โก ์ธ์์ธ์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ ๋ฐ ์ ์ง๋ฅผ ์ํ์ฌ ์ธ์์ธ์ด ์ดํํ์ฌ์ผ ํ๋ ๋ชจ๋ ์กฐ์น๋ฅผ ์ทจํ์๋ค.
The purchaser has taken all measures that the purchaser should perform in order to enter into and maintain this agreement.
โข ์ธ์์ธ์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ณ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐ๋ฅธ ์๋ฌด๋ฅผ ์ดํํ๋๋ฐ ํ์ํ ๋ฒ๋ฅ ์ ๋ฐ ์ฌ์ค์ ์ธ ๋ชจ๋ ๊ถํ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค.
The purchaser has all legal and factual rights required to enter into this agreement and to perform any obligations under this agreement.
โฃ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ํ ์ธ์์ธ์ ์๋ฌด๋ ์ ๋ฒ, ์ ํจํ๊ณ ์ธ์์ธ์ ๋ํ์ฌ ์งํ ๊ฐ๋ฅํ ๋ฒ์ ์๋ฌด๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ค.
The obligations of purchaser under this agreement are lawful and valid, and they constitute legal obligations.
2) ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ธ์์ธ์๊ฒ ์๋์ ๊ฐ์ด ์ง์ ํ๊ณ ๋ณด์ฅํ๋ค.
The issuer makes the following statements and guarantees to the purchaser as below.
โ ๋ณธ ๊ณ์ฝ ๋ฐ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๊ดํ ์ฌํญ
Matters on the agreement and convertible bonds
(1) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ๋ฒ๋ฅ ์ ๋ฐ๋ผ ์ ๋ฒํ๊ฒ ์ค๋ฆฝ๋์ด ์ ํจํ๊ฒ ์กด์ ์ค์ธ ํ์ฌ๋ก์ ๊ทธ ์์ฐ์ ์ ๋ฒํ๊ฒ ์์ ํ๋ฉฐ, ์๋ฒ ๋ฑ ๊ด๊ณ๋ฒ๋ น ๋ฐ ์ ์์ ์ธ ์๊ดํ์ ๋ฐ๋ผ ์ฌ์ ์ ์์ํ๊ณ ์๋ค.
The issuer, a company duly established and validly existing under the laws of the Republic of
2
ย
Korea, lawfully owns its assets and engages in business in accordance with related laws and regulations including the Commercial Act and normal business practice.
(2) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ณ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐ๋ฅธ ์๋ฌด๋ฅผ ์ดํํ๋๋ฐ ํ์ํ ๋ฒ๋ฅ ์ ๋ฐ ์ฌ์ค์ ์ธ ๋ชจ๋ ๊ถํ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ค.
The issuer has all legal and factual rights required to enter into the agreement and perform any obligations under this agreement.
(3) ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ฃผ์ฃผ์ดํ ๋ฐ ์ด์ฌํ์ ์น์ธ์ ๋น๋กฏํ์ฌ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ ๋ฐ ์ ์ง๋ฅผ ์ํ์ฌ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ดํํ์ฌ์ผ ํ๋ ๋ชจ๋ ์กฐ์น๋ฅผ ์ทจํ์์ผ๋ฉฐ, ํ์ฐ, ์ง๊ธ๋ถ๋ฅ, ํ์ฌ์ ๋ฆฌ, ์ง๊ธ์ ์ ๋ฐ ์ฑ๊ถ์์ ๊ถ๋ฆฌ์ ๋ถ์ ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ์ฌ์ค์ ์๋ค.
The issuer has taken all required measures for the execution and maintenance of the agreement such as by approving general meetings of shareholders and the board of directors, and the issuer is not in a state of bankruptcy, insolvency, liquidation, moratorium, and/or any fact negatively affects the rights of creditors.
(4) ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ํ ๋ฐํํ์ฌ์ ์๋ฌด๋ ์ ๋ฒ, ์ ํจํ๊ณ ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ํ์ฌ ์งํ ๊ฐ๋ฅํ ๋ฒ์ ์๋ฌด๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ค.
The obligations of issuer under the agreement are lawful and valid, and they constitute legal obligations.
(5) ์ธ์์ธ์ด ๋ณธ ๊ณ์ฝ์์ ๋ฐ๋ผ ์ธ์ํ๋ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ ์ ๋ฒ, ์ ํจํ๊ฒ ๋ฐํ๋์๋ค.
The convertible bond to be purchased in accordance with the agreement by the purchaser have been lawfully and validly issued.
(6) ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ ๋ฐ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ์ ๋ฒ๋ฅ ์ด๋ ๊ท์ ๊ธฐํ ๊ด๊ณ๋ฒ๋ น์ ์๋ฐํ์ง ์๋ํ๋ฉฐ, ๋ฐํํ์ฌ์ ์ ๊ด์ ๋ถํฉํ๊ณ , ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋น์ฌ์์ธ ๊ณ์ฝ ๋๋ ๊ธฐํ ์๋ฌด์ ์๋ฐ์ ๊ฐ์ ธ์ค์ง ์๋ํ๋ค.
Execution of the agreement and issuance of the convertible bond do not violate laws, regulations and other related statutes.ย ย They are in conformity to the issuerโs articles of incorporation, and do not cause violation of any agreement or obligation which the issuer is a party to.
(7) ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ฐํ์ฃผ์์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ์ผ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์ฃผ๋น ์ก๋ฉด๊ฐ๊ฐ ๊ธ 100์์ธ ๋ณดํต์ฃผ85,377,382์ฃผ์ด๊ณ , ๊ทธ ์ธ์ ๋ฐํ์ฃผ์์ ์กด์ฌํ์ง ์๋ํ๋ค.
Total outstanding shares issued by the issuer are 85,377,382 shares of common stock with a par value of KRW 100 per share as of this date of execution hereof and there exist no additional issued shares.
ย
โก ๋ฐํํ์ฌ์ ๊ดํ ์ฌํญ Matters on the Issuer
(1) ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ค๋ฆฝ ์ดํ ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ์ผ๊น์ง ์ฃผ์์ ๋ฐํ์ ์์ด์ ๊ฐ์ฅ๋ฉ์ ์ ํ ์ฌ์ค์ด ์์ผ๋ฉฐ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ฃผ์์ ์ฒจ๋ถํ๋ ์ฃผ์ฃผ๋ช ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ์ ๊ฐ๊ณ ์ด๋ฅผ ์์ ์ ๊ณ์ฐ์ผ๋ก ์ทจ๋ํ์๊ฑฐ๋ ๊ฐ์ฅ๋ฉ์ ํ ์ฌ์ค์ด ์๋ค.
The issuer has not been involved in any fraudulent payment for share in connection with its issuance of shares from its incorporation through the execution hereof. The shares of the issuer are as specified in a stockholdersโ list, and the issuer has not acquired such shares on its own
3
ย
account or engaged fraudulent payment for share.
(2) ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ธ์์ธ์๊ฒ ์ ๊ณตํ๊ฑฐ๋ ํต์งํ ๊ฒ์ ์ ์ธํ๊ณ ๋ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ฌ์ ์ ์ค์ํ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ๊ฒ์ผ๋ก์ ๋ถ์์ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์์ ์๋ฌด๋ฅผ ์ดํํ ์ ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ์ฐ๋ ค๋๋ ํ์ฌ ์งํ๋๋ ์์ก, ์ค์ฌ ๋๋ ํ์ ์ ์ฐจ ๊ธฐํ ๋ถ์์ ์๋ค.
Except as provided or notified to the purchaser by the issuer, there exist no lawsuit, arbitration, administrative procedures and/or other disputes which have a significant effect on the business of the issuer and are feared to prevent the issuer from fulfilling its obligations hereunder as a result thereof.
(3) ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ฌ์ฐ ๋ฐ ๊ธฐํ ์ ๋ฌดํ์ ์์ฐ์ ๊ดํ์ฌ ์ ๋ฒํ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๊ณ , ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์๊ณ ์๋ ํ ์ 3์์ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ์นจํดํ๊ฑฐ๋ ์นจํด ๋ฐ๊ณ ์์ง ์๋ค.
The issuer owns legitimate rights with regard to its assets and other tangible or intangible properties, and to the best knowledge of the issuer, such right is not violating or being violated by any third partyโs right.
(4) ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ๋ชจ๋ ํนํ๊ถ ๊ธฐํ ์ง์ ์ฌ์ฐ๊ถ, ๋ถ๋์ฐ, ๋์ฐ, ๊ธฐ๊ณ, ์ฐจ๋, ์ฌ๋ฌด์ค ๊ธฐ๊ธฐ ๋ฐ ๊ธฐํ ์์ ์ ํ์ํ ๋ชจ๋ ๊ถ๋ฆฌ, ๋ฌผ๊ฑด ๋ฑ์ ์ ๋ฒํ๊ฒ ๋ฐํํ์ฌ์ ์์ ๋ก ๋์ด ์๊ฑฐ๋, ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ฌ์ฉํ ์ ์๋ ๊ถํ์ ๋ณด์ ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์๊ณ ์๋ ํ ์ ์์ ๊ถ ๋ฐ ์ฌ์ฉ๊ถ์ ์ค๋ํ๊ฒ ๋ฐฉํดํ ๋งํ ์ด๋ ํ ์ฌ์ ๋ ์กด์ฌํ์ง ์๋ํ๋ฉฐ, ๋ฐํํ์ฌ์ ์ง์ ์ฌ์ฐ๊ถ์ ์ 3์์ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ์นจํดํ์ง ์๋ํ๋ค.
All patents, intellectual property rights, real estate, movable assets, machinery, vehicles, office devices, and any other rights and items for business owned by the issuer are under lawful ownership or license of the issuer. To the best knowledge of the issuer, there exists no cause whatsoever that may materially disturb the aforesaid ownership and license, and the intellectual property right of the issuer does not violate any third partyโs right.
(5) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ฐํํ์ฌ ์์ ๊ณผ ๋ฐํํ์ฌ์ ์์ค, ์์ฐ, ์์ฐจ๋ฌผ ๋ฐ ์ฅ๋น ๋ฑ๊ณผ ๊ด๋ จํ์ฌ ํ๊ฒฝ๊ด๋ จ ๋ฒ๋ฅ , ๊ท์ ๋๋ ๊ท์น์ ์ค์ํ ์ ์ ์์ด ์ค์ํ์๋ค.
The issuer, in connection with itself, its facilities, assets, objects leased and equipment, has complied with environment-related laws, regulations or rules while putting great importance thereto.
(6) ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ ์ถํ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ฃผ์ฃผ๋ช ๋ถ, ๋ฑ๊ธฐ๋ถ๋ฑ๋ณธ, ์ ๊ด ๋ฑ์ ์๋ฃ์๋ ๋ฐํํ์ฌ์ ๊ดํ ์ฌํญ์ด ํ์๋ก ๊ธฐ์ฌ๋๊ฑฐ๋ ์ค์ํ ์ฌํญ์ด ๊ณ ์๋ก ๋๋ฝ๋์ง ์์๋ค.
Materials submitted by the issuer such as the shareholdersโ list, certified copy of register, articles of incorporation do not contain false record or intentional omission of important details about the issuer.
ย
์ 4์กฐ (์ ํ์กฐ๊ฑด) Article 4 (Prerequisite)
์ธ์์ธ์ ๋ค์ ๊ฐํธ์ ์ฌํญ์ด ๋ชจ๋ ์ถฉ์กฑ๋๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ํํ์ฌ ์ 5์กฐ์ ๋ฐ๋ผ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ํ ์ฌ์ฑ๋๊ธ์ ๋ฉ์ ํ๊ณ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์ธ์ํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
The purchaser shall pay the principal amount of the convertible bond and take over the convertible bond pursuant to Article 5 only if all of the following Paragraphs are satisfied.
4
ย
ย
1) ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ 3์กฐ ์ 2ํญ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ง์ ๋ฐ ๋ณด์ฅ์ด ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ์ผ ๋ฐ ์ฌ์ฑ๋๊ธ ๋ฉ์ ์ผ ํ์ฌ ๋ชจ๋ ์ง์คํ๊ณ ์ ํํ๋ฉฐ, ์ค์ํ ์ฌํญ์ด ๋๋ฝ๋์ง ์์์ ๊ฒ
The statements and guarantees of the issuer pursuant to Paragraph 2) of Article 3 of this agreement are true and accurate as of the execution date of this agreement and the payment date of the debenture payment, and no important matters are omitted.
2) ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ์ผ ์ดํ ์ฌ์ฑ๋๊ธ ๋ฉ์ ์ผ๊น์ง ๋ฐํํ์ฌ์ ๊ฒฝ์ ๋๋ ์ฌ๋ฌด์ํ์ ์ค๋ํ ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น ์ ์๋ ๋ณ๋์ด ์์ ๊ฒ
From the execution date of this agreement until the payment date of the debenture payment, there shall be no change that may have a significant adverse effect on the management or financial condition of the issuing company.
3) ์ฌ์ฑ๋๊ธ ๋ฉ์ ์ผ ํ์ฌ ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์๋ฌด์๋ฐ์ด ์์ ๊ฒ
As of the payment date of debenture payment, there shall be no violation of duty under this agreement.
4) ์ฌ์ฑ๋๊ธ ๋ฉ์ ์ผ ํ์ฌ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ ๊ด ๋ฐ ์ด์ฌํ์์ฌ๋ก ๊ธฐํ ์ธ์์ธ์ด ํฉ๋ฆฌ์ ์ผ๋ก ํ์ํ๋ค๊ณ ํ๋จํ์ฌ ์๊ตฌํ๋ ์๋ฅ๋ค์ด ์ธ์์ธ์ด ๋ง์กฑํ๋ ๋ด์ฉ๊ณผ ํ์์ผ๋ก ์์ฑ๋์ด ์ ์ถ๋ ๊ฒ
As of the payment date of debenture payment, the articles of incorporation, the minutes of the board of directors, and other documents of the issuing company requested by the purchaser as deemed reasonably required shall be prepared and submitted in the content and format that the purchaser be satisfied.
ย
์ 5์กฐ (์ฌ์ฑ๋ฐํ ๋ฐ ์ธ์) Article 4 (Issuance and Purchase of Bonds)
์ธ์์ Purchaser | ์ธ์๊ธ์ก Purchase Amount | ๊ถ์ข Volume |
Emmaus Life Sciences, Inc. (์ ๋ง์ฐ์ค์๋ช ๊ณผํ) | ๊ธ ์ผ๋ฐฑ์ต์ (\30,000,000,000) KRW 30B (KRW 30,000,000,000) | 10์ต์๊ถ 25๋งค, 5์ต์๊ถ 10๋งค 25 units of KRW 1B, 10 units of KRW 500M |
ํฉ๊ณ Total | ๊ธ ์ผ๋ฐฑ์ต์ (\30,000,000,000) KRW 30B (KRW 30,000,000,000) | 10์ต์๊ถ 25๋งค, 5์ต์๊ถ 10๋งค 25 units of KRW 1B, 10 units of KRW 500M |
ย
1) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ 6์กฐ ๋ฐ ์ 7์กฐ์ ์ ํ ์กฐ๊ฑด์ผ๋ก ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ์ ๊ฒฐ์ํ๊ณ ์ด๋ฅผ ์ธ์์ธ์ ๋ฐฐ์ ํ์ฌ์ผ ํ๋ค.
The issuer shall decide and allocate to issue the convertible bonds to purchaser under the terms and conditions specified in Articles 6 and 7 of this agreement.
2) ์ธ์์ธ์ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ฐฐ์ ํ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์ธ์ํ์ฌ์ผ ํ๋ค.
The purchaser shall take over the convertible bonds allocated by the issuer.
3) ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ธ์์ธ์ด ์ฌ์ฑ๋๊ธ์ ๋ฉ์ ํ ์ฆ์ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฑ๋ก ๋ฐํ ํ๋ค.
The issuer shall register and issue the convertible bonds as soon as the purchaser makes the payment of debenture payment.
4) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฐํํจ์ ์์ด์ ์๋ฒ ๋ฐ ์๋ณธ์์ฅ ๊ณผ ๊ธ์ตํฌ์์ ์ ๊ดํ ๋ฒ๋ฅ , ๊ธฐํ ๊ด๊ณ๋ฒ๋ น์ ์๋ฐ๋์ง ์๋ํ๋๋ก ์ด์ฌํ๊ฒฐ์, ์ฃผ์ฃผ์ดํ ๊ฒฐ์, ์ ๊ด๋ณ๊ฒฝ, ๋ฑ๊ธฐ ๊ธฐํ ํ์ํ
5
ย
์ ๋ฐ ์กฐ์น๋ฅผ ์ทจํ์ฌ์ผ ํ๋ค.
In issuing this convertible bonds, the issuer shall take all required measures, such as resolutions of the board of directors, resolutions at the general shareholders' meeting, amendment of the articles of incorporation, registration and other required measures so as not to violate the Commercial Act, the Capital Markets and Financial Investment Business Act, and other related laws.
5) ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ์๋ฆฌ๊ธ ์ง๊ธ์ ๋ํ์ฌ๋ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ ์ ์ผ๋ก ์ฑ ์์ ์ง๋ค.
The issuer is fully responsible for the payment of the principal amount and interest of the convertible bond.
6) ์ธ์์ธ์ ์ธ์ํ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์ํ๊ธฐ์ผ ์ ์ ๋ฐํํ์ฌ์ ๋์ ์์ด ์ 3์์๊ฒ ์ ๋งคํ ์ ์๋ค. ์ ๋งค์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ธ์์ธ์ ๊ถ๋ฆฌ๋ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์ทจ๋ํ๋ ๋น์ฌ์์๊ฒ ์๋ ์น๊ณ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก ํ๋ค. ๋จ, ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ๋ 1๋ ์ด๋ด์ 50์ธ ์ด์์ ์์๊ฒ ์ ๋งคํ์ง ์๋ํ๋ค.
The purchaser may resell the purchased convertible bonds to a third party without the consent of the issuer prior to the redemption date. At the time of resale, the rights of the purchaser under this agreement shall be automatically transferred to a third party that purchases the convertible bond. However, this convertible bond shall not be resold to 50 or more persons within one year.
ย
์ 6์กฐ (๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ์กฐ๊ฑด) Article 6 (Terms of Issuance)
๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐ๋ผ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ธ์์ธ์๊ฒ ๋ฐํํ๋ ์ ํ์ฌ์ฑ(โ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑโ)์ ๋ฐํ์กฐ๊ฑด์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ๋ค.
The terms and conditions of issuance of this convertible bonds issued by the issuer to the purchaser under this Agreement are as follows.
1) ํ์ฌ์ ์ํธ : ์ฃผ์ํ์ฌ ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ
Name of the Issuer : Telcon RF Pharmaceutical, Inc.
2) ์ฌ์ฑ์ ๋ช ์นญ : (์ฃผ)ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ ์ 15ํ ๋ฌด๊ธฐ๋ช ์ ์ด๊ถ๋ถ ๋ฌด๋ณด์ฆ ์ฌ๋ชจ ์ ํ์ฌ์ฑ
Name of the Bond : Telcon RF Pharmaceutical, Inc. 15th Bearer-type Interest Unsecured Private Equity Convertible Bonds
3) ์ฌ์ฑ์ ์ข ๋ฅ : ๋ฌด๊ธฐ๋ช ์ ์ด๊ถ๋ถ ๋ฌด๋ณด์ฆ ์ฌ๋ชจ ์ ํ์ฌ์ฑ
Type of Bond : Bearer-type Interest Unsecured Private Equity Convertible Bonds
4) ์ฌ์ฑ์ ๊ถ๋ฉด์ด์ก : ๊ธ ์ผ๋ฐฑ์ต์ (\30,000,000,000)
Total Amount of Bond : KRW 30 billion (KRW 30,000,000,000)
5) ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ๊ฐ์ก : ์ฌ์ฑ ๊ถ๋ฉด์ด์ก์ 100% (ํ ์ธ์จ 0.00%)
Issuance Amount of Bond : 100% of total amount of the debenture (discount rate 0.00%)
6) ์ฌ์ฑ๊ถ์ ๊ธ์ก ๋ฐ ๊ถ์ข : ์ด 35๋งค (๊ธ 10์ต์๊ถ 25๋งค, ๊ธ 5์ต์๊ถ 10๋งค)
Amount and Volume of Bond : 35 units in total (25 units of KRW 1 billion, 10 units of KRW 500 million)
7) ์ฌ์ฑ๊ถ์ ๋ถํ ๋ฐ ๋ณํฉ๊ธ์ง : ๋ณธ ์ฌ์ฑ๊ถ์ ๋ฐํ์ผ๋ก๋ถํฐ 1๋ ๊ฐ ๋ถํ ๋ ๋๋ณํฉ์ด ๊ธ์ง๋๋ค. ๋จ, ๋ฐํ์ผ๋ก๋ถํฐ 1๋ ๊ฒฝ๊ณผ ์์ ๋ถํฐ๋ ๋ณธ ์ฌ์ฑ๊ถ ์์ง์์ ์์ฒญ์ด ์์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ถ๋ฉด๊ธ์ก ๋ฐ ๊ถ์ข ์ ๋ถํ ํ ์ ์๋ค.
Prohibition of Division and Consolidation of bonds: This bond is prohibited from division or
6
ย
consolidation for one year from the date of issue. However, after one year from the date of issue, the amount and type of issue may be divided at the request of the holder of this bond.
8) ์ฌ์ฑ์ ์ด์จ: ๋ณธ ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ผ๋ก๋ถํฐ ์ํ๊ธฐ์ผ ์ ์ผ๊น์ง ๊ฐ ์ฌ์ฑ๊ถ๋ฉด์ด์ก์ ๋ํ์ฌ ํ๋ฉด๊ธ๋ฆฌ๋ ์ฐ 2.10%, ์กฐ๊ธฐ์ํ์์ต๋ฅ ๋ฐ ๋ง๊ธฐ๋ณด์ฅ์์ต๋ฅ ์ 3๊ฐ์ ๋จ์ ๋ณต๋ฆฌ ์ฐ 2.10%๋ก ํ๋ค.
Interest Rate of Bond : From the issue date of this debenture to the day before the redemption date, the surface interest rate is 2.10% per year, and the early redemption rate and the guaranteed maturity rate are three months based compound rate of 2.10% per year.
9) ์ฌ์ฑ์ ์ํ๋ฐฉ๋ฒ๊ณผ ๊ธฐํ : ๋ง๊ธฐ๊น์ง ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ๋ณธ ์ฌ์ฑ์ ์๊ธ์ ๋ํ์ฌ๋ 2030๋ 10์ 16์ผ์ ๊ถ๋ฉด๊ธ์ก์ ๋ง๊ธฐ๋ณด์ฅ์์ต๋ฅ 100.0000%์ ํด๋นํ๋ ๊ธ์ก์ ์ผ์ ์ํํ๋ค. ๋จ, ์ํ ๊ธฐ์ผ์ด ์ํ ์์ ์ผ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ ๋ค์ ์์ ์ผ์ ์ํํ๊ณ ์๊ธ์ํ๊ธฐ์ผ ์ดํ์ ์ด์๋ ๊ณ์ฐํ์ง ์๋ํ๋ค.
Redemption Method and Duration: With respect to the principal of this bond held until maturity, on October 16, 2030, the amount equivalent to the guaranteed maturity rate of 100.0000% of the debenture amount will be repaid. However, if the redemption due date is not the bank business day, redemption will be made on the following business day, and interest after the principal redemption date will not be calculated.
10) ์ด์์ ์ง๊ธ๋ฐฉ๋ฒ๊ณผ ๊ธฐํ : ๋ณธ ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ผ ์ต์ผ๋ถํฐ ์๊ธ ์ํ๊ธฐ์ผ๊น์ง ๋งค 3๊ฐ์๋ง๋ค ํ๋ฉด์ด์์จ์ 1/4๋ก ์ฐ์ ๋ ๋งค 3๊ฐ์๋ถ์ ์ด์๋ฅผ ์ด์ ์ง๊ธ๊ธฐ์ผ์ ํ๊ธํ๋ค. ๋ค๋ง, ์ง๊ธ๊ธฐ์ผ์ด ์ํ ์์ ์ผ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ ๋ค์ ์์ ์ผ์ ์ด์๋ฅผ ์ง๊ธํ๊ธฐ๋ก ํ๊ณ ์ด ๊ฒฝ์ฐ ์ง๊ธ๊ธฐ์ผ ์ดํ์ ์ด์๋ ๊ณ์ฐํ์ง ์๋ํ๋ค.
Interest Payment Method and Duration : Every three months after the issue date of this bond to the due date of repayment of the principal, interest for every three months calculated as 1/4 of the annual interest rate shall be paid the interest payment dates. However, if the payment due date is not a bank business day, interest will be paid on the following business day, and in this case, interest after the payment date will not be calculated.
[ ์ด์ ์ง๊ธ๊ธฐ์ผ ] Interest Payment Dates
2021๋ 01์ 16์ผ, 2021๋ 04์ 16์ผ, 2021๋ 07์ 16์ผ, 2021๋ 10์ 16์ผ,
2022๋ 01์ 16์ผ, 2022๋ 04์ 16์ผ, 2022๋ 07์ 16์ผ, 2022๋ 10์ 16์ผ,
2023๋ 01์ 16์ผ, 2023๋ 04์ 16์ผ, 2023๋ 07์ 16์ผ, 2023๋ 10์ 16์ผ,
2024๋ 01์ 16์ผ, 2024๋ 04์ 16์ผ, 2024๋ 07์ 16์ผ, 2024๋ 10์ 16์ผ,
2025๋ 01์ 16์ผ, 2025๋ 04์ 16์ผ, 2025๋ 07์ 16์ผ, 2025๋ 10์ 16์ผ,
2026๋ 01์ 16์ผ, 2026๋ 04์ 16์ผ, 2026๋ 07์ 16์ผ, 2026๋ 10์ 16์ผ,
2027๋ 01์ 16์ผ, 2027๋ 04์ 16์ผ, 2027๋ 07์ 16์ผ, 2027๋ 10์ 16์ผ,
2028๋ 01์ 16์ผ, 2028๋ 04์ 16์ผ, 2028๋ 07์ 16์ผ, 2028๋ 10์ 16์ผ,
2029๋ 01์ 16์ผ, 2029๋ 04์ 16์ผ, 2029๋ 07์ 16์ผ, 2029๋ 10์ 16์ผ,
2030๋ 01์ 16์ผ, 2030๋ 04์ 16์ผ, 2030๋ 07์ 16์ผ, 2030๋ 10์ 16์ผ.
ย
11) ์กฐ๊ธฐ์ํ์ฒญ๊ตฌ๊ถ(Put Option)์ ๊ดํ ์ฌํญ : ๋ณธ ์ฌ์ฑ์ ์ฌ์ฑ๊ถ์๋ ๋ณธ ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ์ผ๋ก๋ถํฐ 1๋ ์ด ๊ฒฝ๊ณผํ ๋ ๋ฐ ์ดํ ๋งค 3๊ฐ์์ ํด๋น๋๋ ๋ (์ดํ "์กฐ๊ธฐ์ํ์ง๊ธ์ผ"์ด๋ผ ํ๋ค.)์ ๋ณธ ์ฌ์ฑ์
7
ย
์๊ธ์ ํด๋นํ๋ ๏ฟฝ๏ฟฝ์ก์ ์ ๋ถ ๋๋ ์ผ๋ถ์ ๋ํ์ฌ ๋ง๊ธฐ์ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ ์ฒญ๊ตฌํ ์ ์๋ค. ๋จ, ์กฐ๊ธฐ์ํ์ง๊ธ์ผ์ด ์ํ ์์ ์ผ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ ๋ค์ ์์ ์ผ์ ์ํํ๊ณ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ง๊ธ์ผ ์ดํ์ ์ด์๋ ๊ณ์ฐํ์ง ์๋ํ๋ค.
Early Redemption Claim (Put Option) : The bond holders are entitled to early redemption right after one year of the issue date of this bond and every three months thereafter (hereinafter referred to as the "early redemption payment date"). Early repayment may be requested before maturity for all or part of the amount corresponding to the principal amount. However, if the early repayment payment date is not a bank business day, repayment is made on the following business day, and interest after the early repayment payment date is not calculated.
โ ์กฐ๊ธฐ์ํ ์์ต์จ ๋ฐ ์กฐ๊ธฐ์ํ ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐ๊ฐ : ์ฌ์ฑ๊ถ์๋ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ง๊ธ์ผ 2๊ฐ์์ ๋ถํฐ 1๊ฐ์์ ๊น์ง ๋ฐํํ์ฌ์๊ฒ ์ฌ์ฑ์ ๊ถ๋ฉด๊ธ์ก์ ๋จ์๋ก ํ์ฌ ์กฐ๊ธฐ์ํ ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ์ฌ์ผ ํ๋ค. ๋จ, ์กฐ๊ธฐ์ํ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐ๊ฐ์ ์ข ๋ฃ์ผ์ด ์์ ์ผ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ ๋ค์ ์์ ์ผ๊น์ง๋ก ํ๋ค.
Early Redemption Claim Rate and Period: The bond holders should file a claim for early redemption to the issuer from 2 months to 1 month before the early redemption payment date in units of the amount of debentures for the bonds. However, if the end of the early redemption claim period is not a business day, it shall be until the next business day.
ย
๊ตฌ๋ถ | ์กฐ๊ธฐ์ํ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐ๊ฐ Early Redemption Claim Period | ์กฐ๊ธฐ์ํ์ง๊ธ์ผ Early Redemption Claim Date | ์กฐ๊ธฐ์ํ์จ Early Redemption Rate | |
FROM | TO | |||
1์ฐจ | 2021๋ 07์ 25์ผ | 2021๋ 08์ 25์ผ | 2021๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
2์ฐจ | 2021๋ 10์ 25์ผ | 2021๋ 11์ 25์ผ | 2021๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
3์ฐจ | 2022๋ 01์ 25์ผ | 2022๋ 02์ 25์ผ | 2022๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
4์ฐจ | 2022๋ 04์ 25์ผ | 2022๋ 05์ 25์ผ | 2022๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
5์ฐจ | 2022๋ 07์ 25์ผ | 2022๋ 08์ 25์ผ | 2022๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
6์ฐจ | 2022๋ 10์ 25์ผ | 2022๋ 11์ 25์ผ | 2022๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
7์ฐจ | 2023๋ 01์ 25์ผ | 2023๋ 02์ 25์ผ | 2023๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
8์ฐจ | 2023๋ 04์ 25์ผ | 2023๋ 05์ 25์ผ | 2023๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
9์ฐจ | 2023๋ 07์ 25์ผ | 2023๋ 08์ 25์ผ | 2023๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
10์ฐจ | 2023๋ 10์ 25์ผ | 2023๋ 11์ 25์ผ | 2023๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
11์ฐจ | 2024๋ 01์ 25์ผ | 2024๋ 02์ 25์ผ | 2024๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
12์ฐจ | 2024๋ 04์ 25์ผ | 2024๋ 05์ 25์ผ | 2024๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
13์ฐจ | 2024๋ 07์ 25์ผ | 2024๋ 08์ 25์ผ | 2024๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
14์ฐจ | 2024๋ 10์ 25์ผ | 2024๋ 11์ 25์ผ | 2024๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
15์ฐจ | 2025๋ 01์ 25์ผ | 2025๋ 02์ 25์ผ | 2025๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
16์ฐจ | 2025๋ 04์ 25์ผ | 2025๋ 05์ 25์ผ | 2025๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
17์ฐจ | 2025๋ 07์ 25์ผ | 2025๋ 08์ 25์ผ | 2025๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
18์ฐจ | 2025๋ 10์ 25์ผ | 2025๋ 11์ 25์ผ | 2025๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
19์ฐจ | 2026๋ 01์ 25์ผ | 2026๋ 02์ 25์ผ | 2026๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
8
ย
2026๋ 04์ 25์ผ | 2026๋ 05์ 25์ผ | 2026๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% | |
21์ฐจ | 2026๋ 07์ 25์ผ | 2026๋ 08์ 25์ผ | 2026๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
22์ฐจ | 2026๋ 10์ 25์ผ | 2026๋ 11์ 25์ผ | 2026๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
23์ฐจ | 2027๋ 01์ 25์ผ | 2027๋ 02์ 25์ผ | 2027๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
24์ฐจ | 2027๋ 04์ 25์ผ | 2027๋ 05์ 25์ผ | 2027๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
25์ฐจ | 2027๋ 07์ 25์ผ | 2027๋ 08์ 25์ผ | 2027๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
26์ฐจ | 2027๋ 10์ 25์ผ | 2027๋ 11์ 25์ผ | 2027๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
27์ฐจ | 2028๋ 01์ 25์ผ | 2028๋ 02์ 25์ผ | 2028๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
28์ฐจ | 2028๋ 04์ 25์ผ | 2028๋ 05์ 25์ผ | 2028๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
29์ฐจ | 2028๋ 07์ 25์ผ | 2028๋ 08์ 25์ผ | 2028๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
30์ฐจ | 2028๋ 10์ 25์ผ | 2028๋ 11์ 25์ผ | 2028๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
31์ฐจ | 2029๋ 01์ 25์ผ | 2029๋ 02์ 25์ผ | 2029๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
32์ฐจ | 2029๋ 04์ 25์ผ | 2029๋ 05์ 25์ผ | 2029๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
33์ฐจ | 2029๋ 07์ 25์ผ | 2029๋ 08์ 25์ผ | 2029๋ 09์ 25์ผ | 100.0000% |
34์ฐจ | 2029๋ 10์ 25์ผ | 2029๋ 11์ 25์ผ | 2029๋ 12์ 25์ผ | 100.0000% |
35์ฐจ | 2030๋ 01์ 25์ผ | 2030๋ 02์ 25์ผ | 2030๋ 03์ 25์ผ | 100.0000% |
36์ฐจ | 2030๋ 04์ 25์ผ | 2030๋ 05์ 25์ผ | 2030๋ 06์ 25์ผ | 100.0000% |
ย
โก ์กฐ๊ธฐ์ํ ์ฒญ๊ตฌ์ฅ์ : ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ณธ์ ๋ฐ ํ๋์ํ ์ผ์ฑ์ค์์ญ์ง์
Place of Claim for Early Redemption: Headquarter of the issuer and Samsung Central Station Branch of KEB Hana Bank.
โข ์กฐ๊ธฐ์ํ ์ฒญ๊ตฌ์ ์ฐจ : ์ฌ์ฑ๊ถ์๊ฐ ๊ณ ๊ฐ๊ณ์ข์ ์ ์๋ฑ๋ก๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ฑฐ๋ํ๋ ๊ณ์ข๊ด๋ฆฌ๊ธฐ๊ด์ ํตํ์ฌ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ ์ฒญ๊ตฌํ๊ณ ์๊ธฐ๊ณ์ข์ ์ ์๋ฑ๋ก๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ ์ฒญ๊ตฌํ๋ฉด ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ด ์ด๋ฅผ ์ทจํฉํ์ฌ ์ฒญ๊ตฌ์ฅ์์ ์กฐ๊ธฐ์ํ ์ฒญ๊ตฌํ๋ค.
Early Redemption Claim Procedure: If the bond holders are electronically registered in the account of the customer, the bond holders shall request Early Redemption Claim to the Korea Securities Depository through the account management institution that transacts with, and In the case of the bond holders are electronically registered in the account of the bond holders, if the bond holders request Early Redemption Claim to the Korea Securities Depository, the Korea Securities Depository collects this Early Redemption Claim and requests Early Redemption Claim at the place of claim for Early Redemption.
12) ์ง์ฐ๋ฐฐ์๊ธ : ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ํ ์๊ธ ๋๋ ์ด์์ ์ง๊ธ์๋ฌด ๊ธฐํ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ํ ๊ธ์ ์ง๊ธ์๋ฌด๋ฅผ ์ง์ฒดํ ๋์๋, ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ง๊ธํ์ฌ์ผ ํ ๊ธ์ก์ ๋ํ์ฌ ์ฐ 12%์ ๋น์จ์ ์ํ ์ง์ฐ๋ฐฐ์๊ธ์ ์ง๊ธํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ํ ์ง์ฐ๋ฐฐ์๊ธ์ ๊ณ์ฐ์ ์์ด์๋ 1๋ ์ 365์ผ๋ก ํ์ฌ 1์ผ ๋จ์๋ก ๊ณ์ฐํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
Delayed Payment Penalty: When the issuer delays the obligation to pay principal or interest on the convertible bonds or other payment obligations under this agreement, the issuer pays delayed payment penalty at an annual rate of 12%. The penalty is prorated in daily increments based on 365 days a year.
9
ย
13) ์๊ธ์ํ ๋ฐ ์ด์์ง๊ธ ์ฅ์ : ํ๋์ํ ์ผ์ฑ์ค์์ญ์ง์
Place of Principal Redemption and Interest Payment: Samsung Central Station Branch of KEB Hana Bank.
14) ์ฌ์ฑ์ ๋ฉ์ ์ฅ์ : ํ๋์ํ ์ผ์ฑ์ค์์ญ์ง์
Place of Bond Payment: Samsung Central Station Branch of KEB Hana Bank.
15) ์ฌ์ฑ์ ์๊ธ์ฌ์ฉ์ฉ๋ : ์ด์์๊ธ ๋ฐ ํ๋ฒ์ธ์ฆ๊ถ์ทจ๋ ๋ฑ
Use of Bond: Operating Capital and Purchase of Other Corporate Securities, etc.
16) ์ฌ์ฑ์ ์ธ์ ๊ณ์ฝ์ฒด๊ฒฐ์ผ : 2020๋ 9์ 28์ผ
Execution Date of Bond Purchase Agreement : September 28, 2020
17) ์ฌ์ฑ์ ์ฒญ์ฝ์ผ : 2020๋ 09์ 28์ผ
Subscription Date of Bond : September 28, 2020
18) ์ฌ์ฑ์ ๋ฉ์ ์ผ : 2020๋ 10์ 16์ผ
Payment Date of Bond : October 16, 2020
19) ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ์ผ : 2020๋ 10์ 16์ผ
Issue Date of Bond : October 16, 2020
20) ์ฌ์ฑ์ ๋ง๊ธฐ์ผ : 2030๋ 10์ 16์ผ
Maturity Date of Bond : October 16, 2030
21) ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ๋ฐฉ๋ฒ : โ์ฃผ์โ์ฌ์ฑ ๋ฑ์ ์ ์๋ฑ๋ก์ ๊ดํ ๋ฒ๋ฅ โ์ ๋ฐ๋ผ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์ ๋๋ ๊ณ์ข๊ด๋ฆฌ๊ธฐ๊ด์ ์ ์๋ฑ๋ก ๊ณ์ข๋ถ์ ์ ์๋ฑ๋กํ๋ค.
Issuance Method of Bond : Electronically registered in the electronic registration account book of the Korea Securities Depository or an account management institution in accordance with the โAct on Electronic Registration of Stocks and Bonds, etc.โ.
22) ์ ํ๊ถ์ ๊ดํ ์ฌํญ
Matters on Stock Conversion
โ ์ ํ๊ฐ์ก : 1์ฃผ๋น [ 9,232 ]์ (#๋ณ์ฒจ ์ ํ๊ฐ์ก ์ฐ์ ํ - ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ ์ํ ์ด์ฌํ ๊ฒฐ์์ผ ์ ์ผ๋ก๋ถํฐ ์๊ธํ 1๊ฐ์ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ, 1์ฃผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ต๊ทผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฐ์ ํ๊ท ํ ๊ฐ์ก๊ณผ ์ต๊ทผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ฒญ์ฝ์ผ(์ฒญ์ฝ์ผ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๋ฉ์ ์ผ) 3๊ฑฐ๋์ผ ์ ๊ฐ์คํ๊ท ์ฐ์ ์ฃผ๊ฐ ์ค ๋์ ๊ฐ์ก์ผ๋ก ํ๋, ์๋จ์ ๋ฏธ๋ง์ ์ ์ํ๋ค.)
Conversion Price : KRW [ 9,232 ] (Appendix Conversion Price Calculation Table - This is the highest value of the mathematical average of the 1-month weighted average stock price, 1-week weighted average stock price and the most recent day weighted average stock price, and the most recent day weighted average stock price retroactively from the day before the resolution of the board of directors for issuance of convertible bonds, and the weighted average stock price from the 3-days before subscription date, (If there is no subscription date, the payment date) but less than KRW is rounded up to a whole number.
โก ์ ํ๋น์จ : ๊ฐ ์ฌ์ฑ ๊ถ๋ฉด๊ธ์ก(2์ด์์ ์ฌ์ฑ๋ก ์ ํ ์ฒญ๊ตฌํ๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ทธ ๊ถ๋ฉด๊ธ์ก์ ํฉ์ฐ๊ธ์ก)์ ์ ํ๊ฐ์ก์ผ๋ก ๋๋ ์ฃผ์์์ 100%๋ฅผ ์ ํ์ฃผ์์๋ก ํ๊ณ , ๊ทธ ๋จ์์ฃผ์ ์๋นํ๋ ๊ธ์ก์ ์ ํ์ฃผ์์ ์ ์๋ฑ๋ก(๊ต๋ถ)์ ๋ช ์๊ฐ์๋๋ฆฌ์ธ์ด ํ๊ธ์ผ๋ก ์ง๊ธํ๋ฉฐ ๋จ์์ฃผ ๋๊ธ์ ๋ํ ํด๋น๊ธฐ๊ฐ ์ด์๋ ์ง๊ธํ์ง ์๋ํ๋ค.
10
ย
Conversion Rate : 100% of the number of shares obtained by dividing the denomination amount of each bond (the sum of the denomination amount in case of requesting conversion to two or more bonds) by the conversion price is the number of convertible stocks, the amount equivalent to the single orders of less than one share is paid in cash by the transfer agent upon the electronic registration(issuance) of the stock conversion, and the interest on the single orders is not paid.
โข ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ๋ฐํํ ์ฃผ์์ ๋ด์ฉ : (์ฃผ)ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ ๊ธฐ๋ช ์ ๋ณดํต์ฃผ์
Stocks to be issued due to Stock Conversion: Registered Common Stock of Telcon RF Pharmaceutical, Inc.
โฃ ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์
Adjustment of Conversion Price
๊ฐ. ๋ณธ ์ฌ์ฑ๋ฅผ ์์ ํ ์๊ฐ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ๊ธฐ ์ ์ i)์๊ฐ๋ฅผ ํํํ๋ ๋ฐํ๊ฐ์ก์ผ๋ก ์ ์์ฆ์๋ฅผ ํ๊ฑฐ๋, ii)๋ฌด์์ฆ์๋ฅผ ํ๊ฑฐ๋, iii)์ฃผ์๋ฐฐ๋น, ์ค๋น๊ธ ์๋ณธ์ ์ ์ ํตํ์ฌ ์ฃผ์์ ๋ฐํํ๊ฑฐ๋, iv)์ฃผ์๋ถํ ์ ํ๊ฑฐ๋, v)์๊ฐ๋ฅผ ํํํ๋ ์ ํ๊ฐ์ก ๋ด์ง ํ์ฌ๊ฐ์ก์ผ๋ก ์ ํ์ฌ์ฑ ๋๋ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ๋ถ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฐํํ๊ฑฐ๋, vi)๊ธฐํ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์ฃผ์์ ๋ฐํํ๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ด ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์ ํ๋ค.
Before the bond holders request stock conversion, i) make a paid-in capital increase at the issue price below the market price, ii) make a free paid-in capital increase, iii) issue stocks through stock dividends or capital transfer of reserves, iv) in the case of stock split, v) issuing convertible bonds or bonds with warrant at a conversion or exercise price below the market price, or vi) issuing stocks in other ways, the conversion price shall be adjusted as follows:
ย
์กฐ์ ํ ์ ํ๊ฐ์ก Conversion Price after Adjustment = ์กฐ์ ์ ์ ํ๊ฐ์ก Conversion Price before Adjustment ร [{A+(BรC/D)} / (A+B)]
A : ๊ธฐ๋ฐํ์ฃผ์์ Number of Shares Outstanding
B : ์ ๋ฐํ์ฃผ์์ Number of Newly Issued Shares
C : 1์ฃผ๋น ๋ฐํ๊ฐ๊ฒฉ Issuance Price per Share
D : ์๊ฐ Market Price
ย
๋ํ, ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ง๊ธฐ ์ด์ ์ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์ ์ถ๊ฐ๋ก ๋ฐํํ์ฌ์ ๋ณดํต์ฃผ์์ ๋์์ผ๋ก ํ๋ ์ ํ์ฌ์ฑ, ๊ตํ์ฌ์ฑ ๋ฐ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ๋ถ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฐํํ๋ ๊ฒฝ์ฐ, ์ถ๊ฐ๋ก ๋ฐํ๋ ์ฌ์ฑ์ ์ ํ, ๊ตํ, ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋น๊ตํ์ฌ ์ถ๊ฐ๋ก ๋ฐํ๋ ์ฑ๊ถ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๋ ๋ฎ์ ๊ฒฝ์ฐ โ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑโ์ ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ ๊ท ์ถ๊ฐ ๋ฐํ๋ ์ ํ์ฌ์ฑ, ๊ตํ์ฌ์ฑ ๋ฐ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ๋ถ์ฌ์ฑ์ ์ ํ, ๊ตํ ๋๋ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์กฐ์ ํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
In addition, if the issuer issues convertible bonds, exchange bonds, and bonds with warrant to the issuer's common stock in addition to the convertible bonds prior to the maturity, and the price of the newly issued bonds are lower by comparing the prices of the conversion, exchange, or warrant for issued bonds, the conversion price of the โconvertible bondsโ shall be adjusted to the price of the newly issued convertible bonds, exchange bonds and bonds with warrant.
๋ค๋ง, ์ ์ฐ์ ์ค โ๊ธฐ๋ฐํ์ฃผ์์โ๋ ๋นํด ์กฐ์ ์ฌ์ ๊ฐ ๋ฐ์ํ๊ธฐ ์ง์ ์ผ ํ์ฌ์ ๋ฐํ์ฃผ์์ด์๋ก ํ
11
ย
๋ฉฐ, ์ ํ์ฌ์ฑ ๋๋ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ๋ถ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฐํํ ๊ฒฝ์ฐ โ์ ๋ฐํ์ฃผ์์โ๋ ๋นํด ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์ ๋ถ ์ฃผ์์ผ๋ก ์ ํ๋๊ฑฐ๋ ๋นํด ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ ํ์ฌ๊ฐ์ก์ผ๋ก ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ์ด ์ ๋ถ ํ์ฌ๋ ๊ฒฝ์ฐ ๋ฐํ๋ ์ฃผ์์ ์๋ก ํ๋ค.
However, in the above formula, โnumber of shares outstandingโ shall be the total number of shares issued as of the date immediately before the cause for adjustment, and in the case of issuing convertible bonds or bonds with warrant, the โnumber of newly issued sharesโ shall be the number of shares to be issued when the bonds are all converted to stocks at the conversion price at the time of issuance of the bonds or when the bonds are issued at the exercise price.
์ ์ฐ์ ์ค โ1์ฃผ๋น ๋ฐํ๊ฐ์กโ์ ์ฃผ์๋ถํ , ๋ฌด์์ฆ์, ์ฃผ์๋ฐฐ๋น์ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์(0)์ผ๋ก ํ๊ณ , ์ ํ์ฌ์ฑ ๋๋ ์ ์ฃผ์ธ์๊ถ๋ถ์ฌ์ฑ๋ฅผ ๋ฐํํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๋นํด ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ ๋๋ ํ์ฌ๊ฐ์ก์ผ๋ก ํ๋ค.
In the above formula, โIssuance price per shareโ shall be zero (0) in the case of stock split, free paid-in capital increase, or stock dividend, and in the case of issuing convertible bonds or bonds with warrant, it shall be the conversion price or exercise price at the time of issue of the bonds.
์ ์ฐ์์์ โ์๊ฐโ๋ผ ํจ์ ๋นํด ๋ฐํ๊ฐ์ก ์ฐ์ ์ ๊ธฐ์ค์ด ๋๋ ๊ธฐ์ค์ฃผ๊ฐ ๋๋ ์ด๋ก ๊ถ๋ฆฌ๋ฝ ์ฃผ๊ฐ(์ ์์ฆ์ ์ด์ธ์ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์กฐ์ ์ฌ์ ๋ฐ์ ์ ์ผ์ ๊ธฐ์ฐ์ผ๋ก ๊ณ์ฐํ ๊ธฐ์ค์ฃผ๊ฐ)๋ก ํ๋ฉฐ, ์์ ์ฐ์์ ์ํ ์กฐ์ ํ ํ์ฌ๊ฐ์ก์ ์๋จ์ ๋ฏธ๋ง์ ์ ์ํ๋ค.
In the above formula, the term โmarket priceโ shall be the standard stock price or theoretical rights-exclusive stock price that is the basis for the calculation of the issuance price (if not a paid-in capital increase, the base price calculated from the date before the occurrence of the cause for adjustment). After adjustment, the exercise price less than the KRW basic unit shall be rounded up.
๋. ํฉ๋ณ, ์๋ณธ์ ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ถํ ๋ฐ ๋ณํฉ ๋ฑ์ ์ํ์ฌ ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๋นํด ํฉ๋ณ ๋๋ ์๋ณธ์ ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ถํ ๋ฐ ๋ณํฉ, ์ฃผ์ ์ก๋ฉด ๋ณ๊ฒฝ ๋ฑ ์ง์ ์ ์ ํ์ฌ์ฑ๊ฐ ์ ์ก ์ฃผ์์ผ๋ก ์ ํ๋์๋๋ผ๋ฉด ์ธ์์ธ์ด ๊ฐ์ง ์ ์์๋ ์ฃผ์์๊ฐ ์ ํ์ฃผ์์๊ฐ ๋๋๋ก ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์ ํ๋ค. ๋ณธํธ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ํ๊ฐ์ก ์กฐ์ ์ผ์ ํฉ๋ณ, ์๋ณธ์ ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ถํ ๋ฐ ๋ณํฉ, ์ฃผ์ ์ก๋ฉด ๋ณ๊ฒฝ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ๋ค.
If adjustment of the conversion price is required due to a merger, decrease in capital, stock split or reverse split, etc., the conversion price shall be adjusted that the number of stocks the purchaser could have is the number of convertible stocks as if the total amount of convertible bonds had been converted to stocks immediately before the merger or decrease in capital, stock split and reverse split, and stock par value change. The conversion price adjustment date pursuant to this subparagraph shall be the date of merger, decrease in capital, stock split and reverse split, and stock par value change.
๋ค. ์ ๊ฐ๋ชฉ ๋ด์ง ๋๋ชฉ๊ณผ๋ ๋ณ๋๋ก ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ ๋ฐํ์ผ์ ๋ค์๋ฌ ๋ง์ผ๋ถํฐ ๋งค1๊ฐ์ ๋ง๋ค ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์ ํ๋ ์ ํ๊ฐ์ก ์กฐ์ ์ ์ผ์ ๊ธฐ์ฐ์ผ๋ก ํ์ฌ ์๊ธํ ์ต๊ทผ 1๊ฐ์ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ, 1์ฃผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ, ์ต๊ทผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฐ์ ํ๊ท ํ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ์ต๊ทผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ ์ค ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ง์ ์ ํ๊ฐ์ก๋ณด๋ค ๋ฎ์ ๊ฒฝ์ฐ, ๋ ์ค ๋ฎ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ์ ํ๊ฐ์ก์ ์กฐ์ ํ๋ค. ๋จ, ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ต์ ์กฐ์ ํ๋๋ ๋ฐํํ์ฌ ์ ๊ด์ ๋ฐ๋ผ ์ก๋ฉด๊ฐ๊น์ง๋ก ํ๋ค. (๋จ, ์กฐ์ ์ผ ์ ์ ์ ์ฃผ์ ํ ์ธ ๋ฐํ ๋ฑ์ ์ฌ์ ๋ก ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ด๋ฏธ ์กฐ์ ํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์ด๋ฅผ ๊ฐ์ํ์ฌ ์ฐ์ ํ๋ค)
12
ย
Separately, regardless of clause ๊ฐ or clause ๋ above, the conversion price is adjusted every 1-month from the end of the month following the convertible bond issuance date, but if the higher of the mathematical average of the 1-month weighted average stock price, 1-week weighted average stock price, and the most recent day weighted average stock price, retroactively from the day before the conversion price adjustment and the most recent day weighted average stock price is lower than the previous conversion price, the conversion price shall be adjusted to the lower of the two. However, the minimum adjustment limit for the conversion price is up to the face value in accordance with the issuerโs articles of incorporation (Nevertheless, if the conversion price has already been adjusted for reasons such as issuance of discount for newly issued stocks before the adjustment date, it will be calculated in consideration of this)
๋ผ. ์ ๊ฐ๋ชฉ ๋ด์ง ๋ค๋ชฉ์ ์ํ์ฌ ์กฐ์ ๋ ์ ํ๊ฐ์ก์ด ์ฃผ์์ ์ก๋ฉด๊ฐ ์ดํ์ผ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์ก๋ฉด๊ฐ๋ฅผ ์ ํ๊ฐ์ก์ผ๋ก ํ๋ฉฐ, ๊ฐ ์ ํ์ฌ์ฑ์ ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ๋ฐํํ ์ฃผ์์ ๋ฐํ๊ฐ์ก์ ํฉ๊ณ์ก์ ๊ฐ ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ๊ฐ์ก์ ์ด๊ณผํ ์ ์๋ค.
If the conversion price adjusted under clause ๊ฐ or clause ๋ค above is less than the par value of the stock, the par value shall be the conversion price, and the sum of the issuance amount of stocks to be issued due to conversion of each convertible bond shall not exceed the issuance amount of each convertible bond..
๋ง. ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ณํฉ ๋ฑ ์ฃผ์๊ฐ์น ์์น์ฌ์ ๊ฐ ๋ฐ์ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ ์กฐ์ ๋น์จ๋งํผ ์ํฅํ์ฌ ๋ฐ์ํ ๊ฐ์ก์ ์ ํ๊ฐ์ก์ผ๋ก ํ๋ค. ๋จ, ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ณํฉ ๋ฑ์ ์ํ ์ฃผ์ฃผ์ดํ ๊ฒฐ์์ผ ์ ์ผ์ ๊ธฐ์ฐ์ผ๋ก ํ์ฌ 1๊ฐ์ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ, 1์ฃผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ์ ์ต๊ทผ์ผ ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ ์ฐ์ ํ๊ท ํ ๊ฐ์ก๊ณผ ์ต๊ทผ์ผ(๊ธฐ์ฐ์ผ) ๊ฐ์ค์ฐ์ ํ๊ท ์ฃผ๊ฐ ์ค ๋์ ๊ฐ์ก์ด ์ก๋ฉด๊ฐ์ก ๋ฏธ๋ง์ด๋ฉด์ ๊ธฐ์ฐ์ผ ์ ์ ์ ํ๊ฐ์ก์ ์ก๋ฉด๊ฐ์ก์ผ๋ก ์ด๋ฏธ ์กฐ์ ํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์กฐ์ ํ ์ ํ๊ฐ์ก์ ์ฐ์ ๊ฐ์ก์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ฐ์, ์ฃผ์๋ณํฉ ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํ ์กฐ์ ๋น์จ๋งํผ ์ํฅ ์กฐ์ ํ ๊ฐ์ก ์ด์์ผ๋ก ํ ์ ์๋ค.
In the event that there is a reason for an increase in the stock value, such as decrease in capital, reverse split of stocks, etc., the conversion price shall be the value reflected by raising the adjustment ratio. If the higher of the mathematical average of the 1-month weighted average stock price, 1-week weighted average stock price and the most recent day weighted average stock price, and the most recent day weighted average stock price, and the most recent day (calculation date) weighted average stock price, retroactively from the day before the resolution of the shareholdersโ meeting for decrease in capital, reverse split of stocks, etc., is less than the par value and the conversion price has already been adjusted to the par value before the calculation date, the conversion price after adjustment may be higher than the price raised by the adjustment ratio due to decrease in capital, reverse split of stocks, etc., based on the calculated value.
๋ฐ. ๋ณธ ํธ์ ์ํ ์กฐ์ ํ ์ ํ๊ฐ์ก ์ค ์๋จ์ ๋ฏธ๋ง์ ์ ์ํ๋ค.
After adjustment under this subparagraph, the conversion price less than KRW shall be rounded up to a whole number.
โค ์ ํ์ ํจ๋ ฅ๋ฐ์ : ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ฅ์ ๊ตญ๋ฏผ์ํ ์ฆ๊ถ๋ํ๋ถ(๋ฐํํ์ฌ์ ๋ช ์๊ฐ์ ๋๋ฆฌ์ธ)์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ ๋ฐ ๊ด๊ณ์๋ฅ ์ผ์ฒด๋ฅผ ์ ์ถํ ๋์ ํจ๋ ฅ์ด ๋ฐ์ํ๋ค. ์ ํ์ ์ํ์ฌ ๊ต๋ถ๋ ์ฃผ์์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ ์ ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณธ๋ค. ์ ํ์ฌ์ฑ์ ์ด์๊ณ์ฐ, ์ ํ๊ถ ํ์ฌ๋ก ์ทจ๋ํ ์ฃผ์์ ๋ฐฐ๋น์ ๊ดํ์ฌ๋
13
ย
๊ทธ ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ ๋ ์ด ์ํ๋ ์์ ์ฐ๋๋ง์ ์ ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ ๋ฐฐ๋น์ ํจ๋ ฅ์ ๊ฐ์ง๋ฉฐ ๊ธฐ์ง๊ธ๋ ์ด์์ ๋ํ์ฌ๋ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น์ง ์๋ํ๋ค. ๋จ, ์ ํ ์ฒญ๊ตฌ์ผ๊น์ง ์์ง ๋๋ํ์ง ์์ ์ด์์ง๊ธ์ผ์ ์ด์๋ ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ์๋ฉธํ๋ค.
Effect of Conversion : It takes effect when the conversion request and all related documents are submitted to the Securities Agency of KB Kookmin Bank (Issuerโs transfer agent), the place of conversion. Issued stocks by conversion shall be deemed to have been converted on the date of conversion. With respect to the interest calculation on convertible bonds and the dividend on stocks by exercise of conversion rights, there are effect on the dividend and not effect on the interest paid by treated as the conversion shall be deemed to have been converted at the end of the business year in which the date of the request is made. However, the interest on the interest payment date that has not yet reached the date of conversion will lapse due to the conversion.
โฅ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ๊ธฐ๊ฐ : ๋ฐํ์ผ๋ก๋ถํฐ 1๋ ์ด ๋๋ ๋ ๋ถํฐ ๋ง๊ธฐ 1๊ฐ์ ์ ๊น์ง(2021๋ 10์16์ผ๋ถํฐ 2030๋ 09์16์ผ๊น์ง)๋ก ํ๋ค. ์๋ฆฌ๊ธ ์ง๊ธ์ผ ์ง์ 2์์ ์ผ๋ถํฐ ์๋ฆฌ๊ธ ์ง๊ธ์ผ๊น์ง๋ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ ์ ์๋ค.
Conversion Request Period : From the date one year after the issued date to one month before maturity date (from October 16, 2021 to September 16, 2030). The conversion request shall not be made from the two business days immediately before the principal and interest payment date to the principal and interest payment date.
โฆ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ ์ฐจ : ์ฌ์ฑ๊ถ์๊ฐ ๊ณ ๊ฐ๊ณ์ข์ ์ ์๋ฑ๋ก๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ๊ฑฐ๋ํ๋ ๊ณ์ข๊ด๋ฆฌ๊ธฐ๊ด์ ํตํ์ฌ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌํ๊ณ ์๊ธฐ๊ณ์ข์ ์ ์๋ฑ๋ก๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌํ๋ฉด, ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ด ์ด๋ฅผ ์ทจํฉํ์ฌ ์ฒญ๊ตฌ์ฅ์์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌํ๋ค.
Conversion Request Procedure : If the bond holders are electronically registered in the account of the customer, the bond holders shall request the stock conversion to the Korea Securities Depository through the account management institution that transacts with, and In the case of the bond holders are electronically registered in the account of the bond holders, if the bond holders request the stock conversion to the Korea Securities Depository, the Korea Securities Depository collects these stock conversions and requests the stock conversion at the place of the stock conversion.
โง ๊ธฐํ์ฌํญ : Others
๊ฐ. ๋ฏธ๋ฐํ ์๊ถ์ฃผ์์ ๋ณด์ : ์ฌ์ฑ๊ถ ๋ณด์ ์๊ฐ ์ฃผ์์ผ๋ก ์ ํ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ ์ ์๋ ๊ธฐ๊ฐ๊น์ง ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ฐํํ ์ฃผ์์ ์ด์์ ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ๋ฐํ๋ ์ฃผ์์๋ฅผ ๋ฏธ๋ฐํ ์ฃผ์์ผ๋ก ๋ณด์ ํ๋ค.
Holding of Unissued Authorized Stocks : Until the period in which the bond holders can request for the stock conversion, the number of shares to be issued due to conversion to the total number of shares to be issued by the issuer shall be held as unissued stocks.
๋. ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ด ์ํ๋ ๋ฌ์ ๋ง์ผ๋ก๋ถํฐ 2์ฃผ์ด๋ด์ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ๋ก ์ธํ ์ ์ฃผ์ ๋ฐํ์ ๋ํ์ฌ ๋ฑ๊ธฐ์ ์ฐจ๋ฅผ ์ดํํ์ฌ์ผ ํ๋ฉฐ, ๋ฑ๊ธฐ ์ ์ฐจ ์๋ฃ ํ 14์์ ์ผ ์ด๋ด์ ์ ์ฃผ๋ฅผ ์์ฅํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
For the issuance of new stocks resulting from the conversion request within two weeks from the end of the month with the conversion request date, the registration process shall be carried out, and the new stocks shall be listed within 14-business days after completion of the registration
14
ย
process.
๋ค. ์ ํ์ฃผ๊ถ์ ๊ต๋ถ๋ฐฉ๋ฒ ๋ฐ ์ฅ์ : ์ ํ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ๋ฐํ๋๋ ์ฃผ์์ ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ์ํ ๋ฐํ๋๋ฏ๋ก ๊ทธ ์ฃผ๊ถ์ ๊ต๋ถํ์ง ์๋ํ๋ค. ๋จ, ์ ํ๊ถ ํ์ฌ๋ก ์ธํ์ฌ ๋ฐํ๋๋ ์ฃผ์์ ๋ช ์๊ฐ์๋๋ฆฌ์ธ๊ณผ ํ์ํ์ฌ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ์ผ๋ก๋ถํฐ 15์์ ์ผ ์ด๋ด์ ์ถ๊ฐ์์ฅ์ ํ์ํ ๋ชจ๋ ์ ์ฐจ๋ฅผ ์๋ฃํ์ฌ์ผ ํ๋ค.
Method and Place of Issuance of Converted Stocks : the issued stocks due to conversion are deposited and issued with the Korea Securities Depository, so the stock certificates are not issued. However, for the issued stocks due to the exercise of the conversion, all required procedures for additional listing shall be completed within 15 business days from the date of request for conversion in consultation with the transfer agent.
๋ผ. ๋ณธ ๊ณ์ฝ์์ ๊ท์ ํ๊ณ ์์ง ์์ ์ฌํญ์ ๋ํ์ฌ๋ ์๋ฒ ์ 513์กฐ ๋ด์ง ์ 516์กฐ์ ๊ท์ ์ ๋ฐ๋ฅธ๋ค. ๋ํ ์ ๊ฐํธ์ ์ฌํญ ์ธ์ ํ์ํ ์ฌํญ์ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ธ์์ธ๊ฐ์ ํ์ํ์ฌ ์ฒ๋ฆฌํ๋ค.
For matters not specified in this agreement, the provisions of Articles 513 or 516 of the Commercial Code shall be followed. In addition, the required matters other than the matters in the previous subparagraphs are handled in consultation with the issuer and the purchaser.
๋ง. ์ ํ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์กฐ์ ๋ ๊ฒฝ์ฐ์ ๋ฐํํ์ฌ๋ ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์, ํ๊ตญ์ํ๊ฒฐ์ ์์ ํต๋ณดํ๋ค.
When the conversion price is adjusted, the issuer shall notify the Korea Exchange and the Korea Securities Depository.
ย
์ 7์กฐ (์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์๋๊ธ์ ๋ฉ์ ) Article 7 (Payment of Principal Purchase Amount)
์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์์ธ์ ์ ํ์ฌ์ฑ ์ธ์๋๊ธ์ ๋ฉ์ ๊ธฐ์ผ ๋ฐ ๋ฉ์ ์ฅ์์ ์ง๊ธํ๋ค.
The purchaser shall pay the convertible bond payment at the payment date and place of payment.
ย
์ 8์กฐ (์๋ฃ์ ์ถ์ ์๋ฌด) Article 8 (Responsibility of Document Submission)
๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ์๋ฆฌ๊ธ์ด ์ํ๋ ๋๊น์ง ์ธ์์ธ์ ์๊ตฌ๊ฐ ์์ ๋๋ ์ธ์ ๋ ์ง ๋ถ๊ธฐ๋ณ ์ฌ๋ฌด์ ํ ๋ฐ ๊ด๋ จ๋ถ์๋ช ์ธ์ ๋ฑ ๊ด๋ จ์๋ฃ์ ์ด๋ ๋ฐ ์ ์ถ์ ์๊ตฌ์ ์ํด์ผ ํ๋ค.
The issuer shall comply with the request to view and submit related data such as quarterly financial statements and related documents whenever there is a request from the purchaser until the principal and interest of the convertible bond are repaid.
ย
์ 9์กฐ (ํน์ฝ์ฌํญ) Article 9 (Special Agreement)
1) ์ง๊ถ์ค์ Establishment of Pledge
โ ์ธ์๋๊ธ ๋ฉ์ ์๋ฃ์ ๋ฐ๋ผ ์ทจ๋ํ ๋ณธ๊ฑด ์ ๊ท ์ ํ์ฌ์ฑ๋ฅผ ํ ์ฝ์ ๋ค์ ๋ด๋ณด๋ก ์ ๊ณตํ๊ณ ์ง๊ถ์ ์ค์ ํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
Upon payment of the purchase amount, the new convertible bond shall be pledged as collateral.
2) ์ง๊ถํด์ง Termination of Pledge
โ ํ ์ฝ ๋ฐ ์ธ์์ธ๊ฐ ์๋ค๋ฆฌ ์๋ฃ๊ณต๊ธ๊ถ๊ณผ ๊ด๋ จํ์ฌ ์ฒด๊ฒฐ๋ ๊ณ์ฝ ๋ฐ ํฉ์์ฌํญ์ ๋ฐ๋ฅด๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
Regarding the right of Endari API supply, both parties shall follow the agreement and the additional agreements between the issuer and the purchaser.
15
ย
โก ์๋ฃ๊ณต๊ธ๊ณผ ๊ด๋ จํ ๋งค์ถ์ก๊ณผ ๋งค์ถ์ด์ต์ด ๋ณด์ฅํ ๋๋ก ์ด๋ฃจ์ด ์ง์ง ์์ ๊ฒฝ์ฐ ๋ฐํํ์ฌ๋ ๊ทธ ๋ถ์กฑ๋ถ์ ํด๋นํ๋ ๋งํผ ๋ด๋ณด๋ฌผ ์ ์ฒด ํน์ ์ผ๋ถ๋ฅผ ๋งค๋ ํ์ฌ ์ถฉ๋นํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.ย ย ๋ํ ๋ด๋ณด์ ๊ณต์ ๋ฐฉ์, ์ฒ๋ถ ๋ฐฉ์์ ๋ฐํํ์ฌ์ ์ด์ฌํ์์ ๊ฒฐ์ ํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
If the sales revenue and sales profits related to Endari API supply are not met, the issuer may sell all or part of the collateral to cover the shortfall. In addition, the method of providing collateral and disposition will be decided by the board of directors of the issuing company.
3) Put์ต์ ๋ฐ ์ฃผ์์ ํ Put Option and Stock Conversion
โ ์ธ์์ธ์ ๋ณธ ์กฐ 2)ํญ์ ๋ฐ๋ผ ๋ด๋ณด๊ฐ ํด์ง๋ ๋ถ๋ถ์ ํํ์ฌ ์กฐ๊ธฐ์ํ์ฒญ๊ตฌ๊ถ(Put Option) ํ์ฌ ๋ฐ ์ ํ์ฒญ๊ตฌ ํ์ฌ๊ฐ ๊ฐ๋ฅํ๋ค.
The purchaser may exercise the early redemption option (Put Option) and the conversion request only for the equivalent amount that has been cancelled pursuant to paragraph 2) of this Article.
ย
์ 10์กฐ (๋น์ฉ๋ถ๋ด) Article 10 (Cost Burden)
๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ, ๋ณธ๊ฑด ์ ํ์ฌ์ฑ์ ๋ฐํ ๋ฐ ์ ํ๊ถ์ ํ์ฌ์ ๊ด๋ จํ์ฌ ๋ฐ์ํ๋ ๋น์ฉ์ ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ๋ถ๋ดํ๋ค.
Expenses incurred in connection with the execution of this agreement, the issuance of the convertible bonds and the exercise of the stock conversion shall be borne by the issuer.
ย
์ 11์กฐ (๋น๋ฐ์ ์ง) Article 11 (Confidentiality)
๊ฐ ๋น์ฌ์๋, ๊ด๊ณ ๋ฒ๋ น ๋๋ ๋ฒ์์ ํ๊ฒฐ/๊ฒฐ์ /๋ช ๋ น์ด๋ ์ ๋ถ๊ธฐ๊ด(๊ฐ๋ ๊ธฐ๊ด ํฌํจ)์ ์์ฒญ์ ๋ฐ๋ผ ์ ๋ณด์ ๊ณต๊ฐ๊ฐ ํ์ํ๊ฑฐ๋ ๊ธฐ ๊ณต๊ฐ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ฅผ ์ ์ธํ๊ณ , ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ ๋ฐ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ด์ฉ์ ์ 3์์๊ฒ ๊ณต๊ฐํ๊ฑฐ๋ ๋์คํ์ฌ์๋ ์๋๋ค.
Unless the disclosure of information is required or previously disclosed at the request of the government agency (including the supervisory authority) or Judgments/decisions/orders by relevant laws or courts, each party shall not disclose or reveal the execution and the contents of this agreement to any third party.
ย
์ 12์กฐ (ํต์ง) Article 12 (Notices)
1) ๋ฐํํ์ฌ๋ ๋ค์ ๊ฐ ํธ์ ์ฌํญ์ ๋ํ์ฌ ๊ทธ ์ฒ๋ฆฌ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ฆ์ ์ธ์์ธ์๊ฒ ํต์งํ์ฌ์ผ ํ๋ค. ๋จ, ์ฒ๋ฆฌ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋ํ ํต์ง๋ ๊ธ์ต๊ฐ๋ ์ ๋ฐ ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์์ ์ ์๊ณต์๋ฅผ ์งํ ์๋ฃํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ์ด์ ๊ฐ์ํ๋ค.
The issuer shall immediately notify the purchaser of the result of processing for the following matters. However, notification of the result of the processing shall be replaced if electronic disclosure has been completed with the Financial Supervisory Service and the Korea Exchange.
โ ์ ๊ด์ ๋ณ๊ฒฝ
Change of articles of incorporation
โก ๋ฐํํ์ฌ๊ฐ ์ 3์์๊ฒ ๋น์์ ํ์ฌ๊ฐ์ก ์ดํ๋ก ์ฃผ์์ฐ๊ณ์ฑ๊ถ์ ๋ฐํํ๋ ๊ฒฝ์ฐ
When the issuer issues stock-linked bonds to a third party at the exercise price or less at the time
โข ๋ฐํํ์ฌ์ ์ต๋์ฃผ์ฃผ ๋ฑ(์๋ณธ์์ฅ๊ณผ ๊ธ์ตํฌ์์ ์ ๊ดํ ๋ฒ๋ฅ ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ต๋์ฃผ์ฃผ์ ํน์๊ด๊ณ์ธ
16
ย
ํฌํจ)์ด ๊ฒฝ์๊ถ์ ํฌํจํ ์ง๋ถ(์ด ๋ฐํ์ฃผ์์ 5%์ด์)์ ์๋ํ๊ณ ์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ
When the largest shareholder, etc. of the issuer (including those related to the largest shareholder in accordance with the Capital Markets and Financial Investment Business Act) intends to transfer its shares (more than 5% of the total outstanding shares) including management rights.
โฃ ๋ํ์ด์ฌ์ ๋ณ๊ฒฝ
Change of CEO
โค ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ฒด๊ฒฐ์ผ ํ์ฌ ์ ๊ด์ ์์ํ๋ ๋ชฉ์ ์ฌ์ ์ด์ธ์ ์ ๊ท์ฌ์ ์ ๋ํ ํฌ์
Investment in new business other than the target business operated by the articles of incorporation as of the execution date of this agreement
โฅ ๊ธฐํ ๋ฐํ์ธ์ ๊ฒฝ์์ ์ค๋ํ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ์ฌํญ
Other matters that have a significant impact on the issuer's management
2) ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐ๋ฅธ ํต์ง๋ ์๋ฉด์ ์ํ์ฌ์ผ ํ๊ณ , ๋ค์ ์ฃผ์ ๋๋ ๋ฒํธ๋ก ์ธํธ, ํฉ์๋ฐ๋ฆฌ/์ด๋ฉ์ผ ์ก์ ๋๋ ๋ฑ๊ธฐ์ฐํธ์ ์ํ์ฌ ์ ๋ฌ๋์ด์ผ ํ๋ค.
Notifications under this agreement shall be in writing and delivered by personal mail, fax/email transmission or registered mail to the following address or number.
๋ชจ๋ ํต์ง๋, (i) ์ธํธ์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ ๋ฌ์ผ์, (ii) ํฉ์๋ฐ๋ฆฌ ๋๋ ์ด๋ฉ์ผ ์ ์ก์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ก์ ์ผ์, (iii) ๋ฑ๊ธฐ์ฐํธ์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋ฐ์ก์ผ์ ํต์ง๊ฐ ์ด๋ฃจ์ด์ง ๊ฒ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผ๋๋ค.ย ย ๋ฑ๊ธฐ์ฐํธ์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ, ์ฐํธ ์์์ฆ์ด ๋ฐ์ก์ ์ต์ข ์ฆ๋น์ด ๋๋ค.ย ย ์ธํธ์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ, ์์ทจ์ธ์ด ์๋ช ํ ์ธ์์ฆ์ด ์ต์ข ์ฆ๋น์ด ๋๋ค. ํฉ์๋ฐ๋ฆฌ ์ ์ก์ ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ์ก์ ํ์ธ์๊ฐ ์ต์ข ์ฆ๋น์ด ๋๋ฉฐ, ๊ทธ์ ํจ๋ ฅ์ ์ํฅ์ ์ฃผ์ง ์์ผ๋, ํฉ์๋ฐ๋ฆฌ ํต์ง๋ ์ธํธ ๋๋ ์ ๋ฉ๋ฑ๊ธฐ์ฐํธ์ ์ํ ์์ ์ผ๋ก ์ฆ์ ํ์ธํด์ผ ํ๋ค.
All notifications shall be deemed to have been made (i) on the date of delivery, if by personal service, (ii) on the date of transmission, if by facsimile or e-mail, and (iii) on the date of dispatch, if by registered mail. In the case of registered mail, the postal receipt is the final proof of shipment. In the case of personal delivery, the receipt signed by the recipient is the final proof. In the case of facsimile transmission, the transmission confirmation form is the final proof and does not affect its validity, but the facsimile notification shall be immediately confirmed by a letter by personal or prepaid registered mail.
ย
์ 13์กฐ (๋ถ์ํด๊ฒฐ) Article 13 (Arbitration)
๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐ, ์ดํ ๋๋ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์๋ฐ๊ณผ ๊ด๋ จํ ๋ถ์์ ๋ํ์ฌ๋ ์์ธ์ค์์ง๋ฐฉ๋ฒ์์ ์ 1์ฌ ์ ์๊ดํ ๋ฒ์์ผ๋ก ํ๋ค.
The Seoul Central District Court shall be the exclusive jurisdiction court for the first instance for disputes related to the execution or performance of this agreement or breach of this agreement.
ย
์ 14์กฐ (๊ธฐํ) Article 14 (Miscellaneous)
1) ์์ ํฉ์. ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฃผ์ ์ ๊ดํ์ฌ ๋น์ฌ์๋ค์ ์์ ํฉ์๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ๋ฉฐ, ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ ํด์ง ์ฌํญ์ ์ ์ธํ ๊ตฌ๋ ๋๋ ์๋ฉด์ ๋ช ์์ ์ธ ๋๋ ์์์ ์ธ ์ฝ์, ์กฐ๊ฑด ๋๋ ์๋ฌด๋ ์กด์ฌํ์ง ์๋๋ค.
Complete agreement. This agreement constitutes the entire agreement of the parties with respect
17
ย
to the subject matter of this agreement, and there are no commitments, conditions or obligations, expressed or implied, orally or in writing, except as set forth herein.
2) ๋ณ๊ฒฝ. ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ณ๊ฒฝ์ ๊ฐ ๋น์ฌ์๊ฐ ์๋ช ํ ์๋ฉด์ผ๋ก๋ง ์ด๋ฃจ์ด์ง ์ ์๋ค.
Amendment. Changes to this agreement may only be made in writing signed by each party.
3) ๊ฐ๋ถ์ฑ.ย ย ๋ณธ ๊ณ์ฝ ์ค ์ด๋ ์กฐํญ(๋ฌธ์ฅ, ๋ฌธ๊ตฌ ๋๋ ๊ทธ ์ผ๋ถ๋ฅผ ํฌํจํ์ฌ)์ด ์ด๋ ๋ฉด์์๋ ๋ถ๋ฒ, ๋ฌดํจ ๋๋ ์งํ๋ถ๋ฅ์ผ๋ก ๋๋ ๊ฒฝ์ฐ, ๋๋จธ์ง ์กฐํญ๋ค์ ๋น์ฌ์๋ค์ ์๋์ ๋ฐ๋ผ์ ํฉ๋ฆฌ์ ์ผ๋ก ๊ณ์ ์๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ฒ ๋๋ ํ ๊ณ์ ์ ํจํ๋ค. ๊ทธ์ ๊ฐ์ด ๋ถ๋ฒ, ๋ฌดํจ ๋๋ ์งํ๋ถ๋ฅ์ผ๋ก ๋ ์กฐํญ์ ๋น์ฌ์๋ค์ด ์ถ๊ฐ ์กฐ์น๋ฅผ ํ์ง ์๋๋ผ๋ ๋์ผํ ํจ๋ ฅ๊ณผ ์งํ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ถ์ฌํ๋ ๋ฒ์ ๋ด์์ ๋ณ๊ฒฝ, ์ ํ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผ๋๋ค.
Severability. If any provision of this agreement (including text, phrase or any part thereof) becomes illegal, invalid or unenforceable in any way, the remaining provisions shall remain in force as long as they remain reasonably meaningful in accordance with the intentions of the parties. Any provision made so illegal, invalid or unenforceable is deemed to be modified or restricted to the extent that it gives the same effect and enforceability, even if the parties do not take further action.
4) ํฌ๊ธฐ. ์ผ๋ฐฉ ๋น์ฌ์๊ฐ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ํ์ฌํ์ง ์๊ฑฐ๋ ํ์ฌ๋ฅผ ์ง์ฐํ๊ฑฐ๋, ๋ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ์ผํ ๋๋ ์ผ๋ถ ํ์ฌํ๋๋ผ๋ ๋ ๊ถ๋ฆฌ๋ฅผ ์ถํ ํ์ฌํ ์ ์๋ ๊ถ๋ฆฌ๋ ๋ฐฐ์ ๋์ง ์๋๋ค.
Disclaimer. Even if either party does not exercise the right under this Agreement, delays the exercise, or exercises the right once or in part, the right to exercise the right in the future is not excluded.
ย
์ด์์ ๋ด์ฉ์ ์ฆ๋ช ํ๊ธฐ ์ํ์ฌ ๋ณธ ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ณ ๊ณ์ฝ์ 3๋ถ๋ฅผ ์์ฑํ์ฌ ์ธ์์ธ๊ณผ ๋ฐํํ์ฌ๋ ์ ๋นํ ์๊ถ์ ๊ฐ์ง ์๋ก ํ์ฌ๊ธ ๊ฐ๊ฐ ๊ธฐ๋ช ๋๋ ์๋ช ๋ ์ธํ๊ฒ ํ ํ ๊ฐ ๋น์ฌ์๊ฐ 1๋ถ์ฉ ๋ณด๊ดํ๊ธฐ๋ก ํ๋ค.
In order to prove the above, this agreement is distributed in three copies, one each to each party. The corporate seals or official signatures shall authenticate the agreement.
ย
ย
2020๋ 9์ 28์ผ
September 28, 2020
ย
๋ฐํํ์ฌ Issuer
(์ฃผ)ํ ์ฝ์์ํ์ ์ฝ Telcon RF Pharmaceutical, Inc.
์ฃผ์ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฉ์ธ์ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๋ํ๊ธฐํฅ๋ก 684
Address : 684, Dongtan Giheung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
๋ํ์ด์ฌย ย ๊น์งํ (์ธ)
CEO : Ji Hoon Kim (Seal)
ย
์ธ์์ธ Purchaser
18
ย
์ฃผ์ : ๋ฏธํฉ์ค๊ตญ 21250 Hawthorne Blvd. Suite 800 Torrance, CA 90503
๋ํ์ด์ฌย ย Yutaka Niiharaย ย (์ธ)
ย
19