FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-15 | ||
BANK 2017-BNK4 Disclaimer
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This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.
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ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units | Unit of Measure | Cut-off Date Balance Per Unit/SF |
1 | D.C. Office Portfolio | BANA | Various | Washington | DC | 20036 | Office | CBD | Various | Various | 328,319 | Sq. Ft. | 320 | |
1.01 | 1020 19th Street | BANA | 1020 19th Street Northwest | Washington | DC | 20036 | Office | CBD | 1982 | 1999 | 115,737 | Sq. Ft. | ||
1.02 | 1900 L Street | BANA | 1900 L Street Northwest | Washington | DC | 20036 | Office | CBD | 1965 | 2002 | 104,859 | Sq. Ft. | ||
1.03 | 1920 L Street | BANA | 1920 L Street Northwest | Washington | DC | 20036 | Office | CBD | 1963 | 1999 | 107,723 | Sq. Ft. | ||
2 | The Summit Birmingham | BANA | 214 Summit Boulevard | Birmingham | AL | 35243 | Retail | Lifestyle Center | 1997 | 2009 | 681,245 | Sq. Ft. | 305 | |
3 | One West 34th Street | WFB | One West 34th Street; 358 & 362 Fifth Avenue | New York | NY | 10001 | Office | CBD | 1906 | 2016 | 210,338 | Sq. Ft. | 713 | |
4 | Pentagon Center | MSMCH | 2521 South Clark Street & 2530 Crystal Drive | Arlington | VA | 22202 | Office | Suburban | 1970 | 2002 | 911,818 | Sq. Ft. | 230 | |
5 | JW Marriott Desert Springs | MSMCH | 74-855 Country Club Drive | Palm Desert | CA | 92260 | Hospitality | Full Service | 1987 | 2017 | 884 | Rooms | 129,767 | |
6 | The Davenport | WFB | 25 First Street | Cambridge | MA | 02141 | Office | CBD | 1888 | 2015 | 230,864 | Sq. Ft. | 455 | |
7 | Plaza 500 | BANA | 6295 Edsall Road | Alexandria | VA | 22312 | Industrial | Flex | 1973 | 1989 | 502,807 | Sq. Ft. | 97 | |
8 | U.S. Grant Hotel | BANA | 326 Broadway Street | San Diego | CA | 92101 | Hospitality | Full Service | 1910 | 2017 | 270 | Rooms | 174,074 | |
9 | Merrill Lynch Drive | MSMCH | 1300, 1350 and 1400 Merrill Lynch Drive | Hopewell | NJ | 08534 | Office | Suburban | 2001 | 553,841 | Sq. Ft. | 187 | ||
10 | Key Center Cleveland | BANA | 127 Public Square | Cleveland | OH | 44114 | Mixed Use | Office/Hospitality/Parking | 1991 | 2015 | 1,369,980 | Sq. Ft. | 161 | |
11 | DoubleTree Greenway Houston | MSMCH | 6 Greenway Plaza East | Houston | TX | 77046 | Hospitality | Full Service | 1975 | 2015 | 388 | Rooms | 100,262 | |
12 | American Greetings HQ | BANA | 2250 Crocker Road | Westlake | OH | 44145 | Office | Suburban | 2016 | 655,969 | Sq. Ft. | 139 | ||
13 | The Shoppes at South Bay | WFB | 19503 Normandie Avenue; 1431 & 1441 West Knox Street | Torrance | CA | 90501 | Retail | Anchored | 2005 | 196,912 | Sq. Ft. | 188 | ||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | BANA | 414 Renaissance Drive West | Detroit | MI | 48226 | Other | Parking Garage | 1978 | 1,273 | Spaces | 24,664 | ||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | MSMCH | Various | Various | PR | Various | Retail | Various | Various | Various | 667,457 | Sq. Ft. | 63 | |
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | MSMCH | Carretera #3, KM 45.5, Bo. Quebrada, Esquina Calle Igualdad | Fajardo | PR | 00738 | Retail | Anchored | 2011 | 98,260 | Sq. Ft. | |||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | MSMCH | PR #1, Km 33.8, Bo. Bairoa Lot 3 | Caguas | PR | 00725 | Retail | Single Tenant | 1992 | 2007 | 60,000 | Sq. Ft. | ||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | MSMCH | PR-901, Km 13.5, Plaza Yabucoa | Yabucoa | PR | 00767 | Retail | Anchored | 2001 | 89,312 | Sq. Ft. | |||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | MSMCH | Angora Industrial Park, Km 33.3 Bairoa | Caguas | PR | 00725 | Retail | Anchored | 2008 | 72,640 | Sq. Ft. | |||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | MSMCH | Triumph Plaza, Lote #6, PR-3 | Humacao | PR | 00792 | Retail | Anchored | 2005 | 82,357 | Sq. Ft. | |||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | MSMCH | Carretera 189, Km. 7.8 Plaza Gurabo | Gurabo | PR | 00778 | Retail | Anchored | 2000 | 50,954 | Sq. Ft. | |||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | MSMCH | PR-31, Km 3.7, El Duque Ward | Naguabo | PR | 00718 | Retail | Anchored | 2007 | 57,134 | Sq. Ft. | |||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | MSMCH | PR-183, Ramal 9931, Bo Hato | San Lorenzo | PR | 00754 | Retail | Single Tenant | 1989 | 45,109 | Sq. Ft. | |||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | MSMCH | PR-15, Km 25.5, Industrial Avenue | Cayey | PR | 00737 | Retail | Single Tenant | 1999 | 40,424 | Sq. Ft. | |||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | MSMCH | PR-183, Centro Industrial | Las Piedras | PR | 00771 | Retail | Single Tenant | 1990 | 2012 | 40,862 | Sq. Ft. | ||
15.11 | Supermercado del Este | MSMCH | H Este San Jose Shopping Center, Carretera #3 | Humacao | PR | 00792 | Retail | Single Tenant | 1989 | 30,405 | Sq. Ft. | |||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | WFB | 3101 South 3rd Street | Philadelphia | PA | 19148 | Industrial | Cold Storage | 2007 | 138,236 | Sq. Ft. | 174 | ||
17 | Empire Tower I | WFB | 3633 Inland Empire Boulevard | Ontario | CA | 91764 | Office | Suburban | 1991 | 179,604 | Sq. Ft. | 134 | ||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | WFB | 2200 Renaissance Boulevard | King of Prussia | PA | 19406 | Office | Suburban | 1985 | 2014 | 184,118 | Sq. Ft. | 130 | |
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | WFB | Various | Various | FL | Various | Hospitality | Limited Service | 1999 | Various | 331 | Rooms | 60,423 | |
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | WFB | 5130 Northwest 8th Avenue | Boca Raton | FL | 33487 | Hospitality | Limited Service | 1999 | 2013 | 146 | Rooms | ||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | WFB | 5110 Northwest 8th Avenue | Boca Raton | FL | 33487 | Hospitality | Limited Service | 1999 | 2013 | 91 | Rooms | ||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | WFB | 3100 West Prospect Road | Fort Lauderdale | FL | 33309 | Hospitality | Limited Service | 1999 | 94 | Rooms | |||
20 | Walgreens Alaska | MSMCH | Walgreens: Alaska, New York & Alabama | 2550 E 88th Avenue | Anchorage | AK | 99507 | Retail | Single Tenant | 2013 | 14,418 | Sq. Ft. | 456 | |
21 | Walgreens New York | MSMCH | Walgreens: Alaska, New York & Alabama | 416 Windsor Highway | Vails Gate | NY | 12553 | Retail | Single Tenant | 2011 | 14,550 | Sq. Ft. | 456 | |
22 | Walgreens Alabama | MSMCH | Walgreens: Alaska, New York & Alabama | 9195 Moffett Road | Semmes | AL | 36575 | Retail | Single Tenant | 2012 | 14,550 | Sq. Ft. | 456 | |
23 | San Mateo Self Storage | BANA | 1140-1160 19th Avenue | San Mateo | CA | 94403 | Self Storage | Self Storage | 2006 | 108,218 | Sq. Ft. | 176 | ||
24 | King Plaza Center | BANA | 950-980 King Drive | Daly City | CA | 94015 | Retail | Anchored | 1970 | 59,538 | Sq. Ft. | 269 | ||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | MSMCH | 94-450 Mokuola Street | Waipahu | HI | 96797 | Mixed Use | Retail/Office | 2007/2016 | 36,378 | Sq. Ft. | 381 | ||
26 | Hilton – Mystic, CT | BANA | 20 Coogan Boulevard | Mystic | CT | 06355 | Hospitality | Full Service | 1986 | 2015 | 184 | Rooms | 70,405 | |
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | WFB | 311 Chestnut Street | Chattanooga | TN | 37402 | Hospitality | Full Service | 2001 | 94 | Rooms | 127,518 | ||
28 | Mercury Tech Center | BANA | 8125, 8155, 8195, 8208, 8228, 8248 Mercury Court | San Diego | CA | 92111 | Industrial | Flex | 1973 | 2016 | 80,412 | Sq. Ft. | 134 | |
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | WFB | 6300 White Lane | Bakersfield | CA | 93309 | Retail | Anchored | 1986 | 2015 | 98,128 | Sq. Ft. | 90 | |
30 | Bay Area Apartment Portfolio | BANA | Various | Oakland | CA | 94606 | Multifamily | Mid Rise | Various | 56 | Units | 142,706 | ||
30.01 | Athol Apartments | BANA | 166 Athol Avenue | Oakland | CA | 94606 | Multifamily | Mid Rise | 1965 | 28 | Units | |||
30.02 | Lester Apartments | BANA | 267 Lester Avenue | Oakland | CA | 94606 | Multifamily | Mid Rise | 1966 | 28 | Units | |||
31 | Fashion Place Shopping Center | MSMCH | 2720 Decker Boulevard | Columbia | SC | 29206 | Retail | Anchored | 1986 | 2016 | 147,406 | Sq. Ft. | 53 | |
32 | Alameda Apartments | BANA | 1415 Broadway | Alameda | CA | 94501 | Multifamily | Garden | 1926 | 93 | Units | 77,047 | ||
33 | North Main Self Storage | WFB | 1280 North Main Street | Manteca | CA | 95336 | Self Storage | Self Storage | 2004 | 109,555 | Sq. Ft. | 64 | ||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | MSMCH | 10011 West Broadway Street | Pearland | TX | 77584 | Retail | Single Tenant | 2007 | 2012 | 39,700 | Sq. Ft. | 173 | |
35 | Medford Retail Shops | BANA | 499, 971, 969, 961, 959, 953, 973, 975, 987, 1087, 1089, 1091, and 1093 Medford Center Drive | Medford | OR | 97501 | Retail | Shadow Anchored | 1959 | 2002 | 37,470 | Sq. Ft. | 179 | |
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | MSMCH | Various | Magnolia | TX | 77354 | Industrial | Flex | Various | Various | 87,350 | Sq. Ft. | 74 | |
36.01 | Magnolia Tech Park | MSMCH | 33126-33138 Magnolia Circle | Magnolia | TX | 77354 | Industrial | Flex | 2012 | 2015 | 68,650 | Sq. Ft. | ||
36.02 | Tamina Office Park | MSMCH | 32222-32302 Tamina Road | Magnolia | TX | 77354 | Industrial | Flex | 2009 | 18,700 | Sq. Ft. | |||
37 | Best Western – Hannaford, OH | BANA | 5900 East Galbraith Road | Cincinnati | OH | 45236 | Hospitality | Limited Service | 2000 | 2013 | 79 | Rooms | 81,525 | |
38 | Huntsville Commons | WFB | 2250 Sparkman Drive | Huntsville | AL | 35810 | Retail | Shadow Anchored | 2006 | 63,810 | Sq. Ft. | 100 | ||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | MSMCH | 827 Elkridge Landing Road | Linthicum Heights | MD | 21090 | Hospitality | Limited Service | 1986 | 2013 | 132 | Rooms | 41,667 | |
40 | Kingwood Forest Apartments | MSMCH | 8200 Wild Briar Drive | Shreveport | LA | 71108 | Multifamily | Garden | 1984 | 2013 | 208 | Units | 26,442 | |
41 | Lawndale Plaza | MSMCH | 7049 & 7053 Lawndale Street | Houston | TX | 77023 | Retail | Anchored | 1960 | 2012 | 51,934 | Sq. Ft. | 103 | |
42 | Barry Plaza | MSMCH | 3019-3059 North Pulaski Road | Chicago | IL | 60641 | Retail | Unanchored | 1987 | 2004 | 35,372 | Sq. Ft. | 147 | |
43 | 301-333 S Abbot Avenue | WFB | 301-315 and 333 South Abbott Avenue | Milpitas | CA | 95035 | Retail | Unanchored | 1990 | 20,364 | Sq. Ft. | 245 | ||
44 | Amcor Industrial | MSMCH | 6161 North 64th Street | Milwaukee | WI | 53218 | Industrial | Light Industrial | 1958 | 170,891 | Sq. Ft. | 26 | ||
45 | Walgreens Bluffton | WFB | 868 Fording Island Road | Bluffton | SC | 29910 | Retail | Single Tenant | 2005 | 13,650 | Sq. Ft. | 297 | ||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | BANA | 1588 Northampton Street | Holyoke | MA | 01040 | Retail | Single Tenant | 1999 | 13,905 | Sq. Ft. | 165 | ||
47 | Phenix Square | WFB | 1101-1119 Highway 280 Bypass | Phenix City | AL | 36867 | Retail | Anchored | 1978 | 53,542 | Sq. Ft. | 38 | ||
48 | Dickinson Fiesta MHC | BANA | 3200 & 3300 Dickinson Avenue | Dickinson | TX | 77539 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 76 | Pads | 24,178 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Original Balance ($) | Cut-off Date Balance ($) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Operating Advisor Ongoing Fee Rate | |||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 70,000,000 | 70,000,000 | 6.9% | 70,000,000 | N | 2/13/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 3/1/2027 | 4.757905% | TBD | |||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 23,646,667 | 23,646,667 | 2.3% | |||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 23,233,333 | 23,233,333 | 2.3% | |||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 23,120,000 | 23,120,000 | 2.3% | |||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 61,875,000 | 61,875,000 | 6.1% | 61,875,000 | N | 12/20/2016 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 1/1/2027 | 4.762000% | TBD | |||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 60,000,000 | 60,000,000 | 6.0% | 60,000,000 | N | 3/15/2017 | 5/6/2017 | 4/6/2027 | 4/6/2027 | 4.310000% | TBD | |||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 55,000,000 | 55,000,000 | 5.5% | 55,000,000 | N | 2/21/2017 | 3/6/2017 | 3/6/2027 | 3/6/2027 | 4.326000% | TBD | |||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 55,000,000 | 54,863,232 | 5.4% | 50,832,722 | N | 1/11/2017 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2022 | 5.150000% | TBD | |||||||||||||||
6 | The Davenport | 50,000,000 | 50,000,000 | 5.0% | 50,000,000 | N | 2/6/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | 4.220000% | TBD | |||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 48,750,000 | 48,750,000 | 4.8% | 48,750,000 | N | 2/17/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 3/1/2027 | 4.565000% | TBD | |||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 47,000,000 | 47,000,000 | 4.7% | 41,200,849 | N | 2/2/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2019 | 4/1/2019 | 3/1/2027 | 5.523000% | TBD | ||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 41,440,000 | 41,440,000 | 4.1% | 41,440,000 | Y | 1/31/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2022 | 2/6/2022 | 2/6/2025 | 3.930000% | TBD | ||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 40,000,000 | 40,000,000 | 4.0% | 32,630,530 | N | 1/31/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2027 | 5.310000% | TBD | ||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 39,000,000 | 38,901,583 | 3.9% | 32,117,228 | N | 1/25/2017 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 5.060000% | TBD | |||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 38,000,000 | 37,669,589 | 3.7% | 28,110,641 | N | 10/5/2016 | 12/1/2016 | 12/1/2016 | 11/1/2026 | 4.716000% | TBD | |||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 37,000,000 | 37,000,000 | 3.7% | 37,000,000 | N | 3/8/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2027 | 3/11/2027 | 4.740000% | TBD | |||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 31,500,000 | 31,397,064 | 3.1% | 23,984,664 | N | 1/10/2017 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 5.520000% | TBD | |||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 25,000,000 | 24,890,754 | 2.5% | 16,563,097 | N | 1/30/2017 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 6.290000% | TBD | |||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | 5,416,667 | 5,392,997 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | 3,690,476 | 3,674,349 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | 3,125,000 | 3,111,344 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | 2,797,619 | 2,785,394 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 2,380,952 | 2,370,548 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | 1,994,048 | 1,985,334 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | 1,845,238 | 1,837,175 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 1,041,667 | 1,037,115 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 1,011,905 | 1,007,483 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 952,381 | 948,219 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | 744,048 | 740,796 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 24,000,000 | 24,000,000 | 2.4% | 24,000,000 | N | 1/31/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | 4.990000% | TBD | |||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 24,000,000 | 24,000,000 | 2.4% | 20,758,807 | N | 2/10/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2019 | 3/11/2019 | 2/11/2027 | 4.990000% | TBD | ||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 24,000,000 | 24,000,000 | 2.4% | 21,395,318 | N | 3/10/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2020 | 4/11/2020 | 3/11/2027 | 5.330000% | TBD | ||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 20,000,000 | 20,000,000 | 2.0% | 15,018,747 | N | 3/13/2017 | 5/11/2017 | 5/11/2017 | 4/11/2027 | 5.120000% | TBD | |||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 9,250,000 | 9,250,000 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 5,750,000 | 5,750,000 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 7,550,000 | 7,550,000 | 0.7% | 6,991,882 | N | 1/20/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2027 | 5.285000% | TBD | ||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 6,825,000 | 6,825,000 | 0.7% | 6,320,476 | N | 1/20/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2027 | 5.285000% | TBD | ||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 5,475,000 | 5,475,000 | 0.5% | 5,070,272 | N | 1/20/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2027 | 5.285000% | TBD | ||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 19,000,000 | 19,000,000 | 1.9% | 19,000,000 | N | 1/20/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 2/1/2027 | 4.350000% | TBD | |||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 16,000,000 | 16,000,000 | 1.6% | 16,000,000 | N | 12/30/2016 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 1/1/2027 | 4.400000% | TBD | |||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 13,900,000 | 13,849,834 | 1.4% | 11,431,517 | N | 12/28/2016 | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 5.016043% | TBD | |||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 13,000,000 | 12,954,548 | 1.3% | 9,723,750 | N | 2/1/2017 | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 5.020000% | TBD | |||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 12,000,000 | 11,986,732 | 1.2% | 9,811,196 | N | 3/3/2017 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2027 | 4.830000% | TBD | |||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 10,775,000 | 10,775,000 | 1.1% | 9,941,325 | N | 2/15/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 3/1/2027 | 5.024000% | TBD | ||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 8,853,000 | 8,853,000 | 0.9% | 7,803,993 | N | 1/27/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2020 | 3/11/2020 | 2/11/2027 | 4.810000% | TBD | ||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 8,000,000 | 7,991,531 | 0.8% | 6,581,018 | N | 2/8/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 5.016000% | TBD | |||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | 4,166,056 | 4,161,646 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | 3,833,944 | 3,829,885 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 7,900,000 | 7,871,351 | 0.8% | 6,491,535 | N | 12/8/2016 | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.990000% | TBD | |||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 7,200,000 | 7,165,372 | 0.7% | 5,894,878 | N | 12/1/2016 | 1/1/2017 | 1/1/2017 | 12/1/2026 | 4.877000% | TBD | |||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 7,000,000 | 6,982,307 | 0.7% | 5,762,763 | N | 2/1/2017 | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 5.050000% | TBD | |||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 6,900,000 | 6,865,196 | 0.7% | 5,602,739 | N | 11/21/2016 | 1/1/2017 | 1/1/2017 | 12/1/2026 | 4.630000% | TBD | |||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 6,712,500 | 6,705,171 | 0.7% | 5,497,980 | N | 2/17/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 4.884000% | TBD | |||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 6,500,000 | 6,477,199 | 0.6% | 5,372,323 | N | 12/29/2016 | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 5.170000% | TBD | |||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 5,200,000 | 5,181,759 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 1,300,000 | 1,295,440 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 6,450,000 | 6,440,508 | 0.6% | 4,866,735 | N | 2/17/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 5.250000% | TBD | |||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 6,375,000 | 6,375,000 | 0.6% | 5,632,959 | N | 3/17/2017 | 5/11/2017 | 4/11/2020 | 5/11/2020 | 4/11/2027 | 4.920000% | TBD | ||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.5% | 4,179,063 | N | 3/22/2017 | 5/1/2017 | 5/1/2017 | 4/1/2027 | 5.450000% | TBD | |||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.5% | 4,726,050 | N | 12/1/2016 | 1/1/2017 | 12/1/2018 | 1/1/2019 | 12/1/2026 | 4.730000% | TBD | ||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 5,360,000 | 5,360,000 | 0.5% | 4,778,603 | N | 12/22/2016 | 2/1/2017 | 1/1/2020 | 2/1/2020 | 1/1/2027 | 5.330000% | TBD | ||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 5,200,000 | 5,200,000 | 0.5% | 5,200,000 | N | 9/13/2016 | 11/1/2016 | 10/1/2026 | 10/1/2026 | 4.140000% | TBD | |||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 5,000,000 | 4,986,466 | 0.5% | 4,059,381 | N | 2/9/2017 | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 4.630000% | TBD | |||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.4% | 3,671,568 | N | 3/21/2017 | 5/1/2017 | 5/1/2017 | 4/1/2027 | 4.770000% | TBD | |||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 4,065,000 | 4,054,908 | 0.4% | 3,358,405 | N | 2/1/2017 | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 5.160000% | TBD | |||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 2,295,000 | 2,295,000 | 0.2% | 2,295,000 | N | 1/6/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 2/1/2027 | 4.748000% | TBD | |||||||||||||||
47 | Phenix Square | 2,025,000 | 2,025,000 | 0.2% | 1,536,485 | N | 3/13/2017 | 5/11/2017 | 5/11/2017 | 4/11/2027 | 5.410000% | TBD | |||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 1,837,500 | 1,837,500 | 0.2% | 1,567,164 | N | 12/9/2016 | 2/1/2017 | 1/1/2018 | 2/1/2018 | 1/1/2027 | 5.363000% | TBD |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC®IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity or ARD (Mos.) | Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 281,399.23 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 248,950.91 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 218,493.06 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 201,028.82 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 121 | 119 | 121 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 300,314.42 | Amortizing Balloon | 60 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 178,275.46 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 188,028.86 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 267,539.46 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 137,600.94 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 60 | 58 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 241,117.11 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 210,792.87 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 215,902.14 | Amortizing Balloon | 120 | 115 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 148,179.86 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 193,813.97 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 183,315.38 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 101,186.11 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 128,690.55 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 133,720.59 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 118,320.56 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 41,855.20 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 37,835.99 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 30,351.95 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 69,831.60 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 59,481.48 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 74,754.55 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 76,148.27 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 63,177.63 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 58,000.68 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 60 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 46,502.15 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 43,023.99 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 42,360.64 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 38,111.73 | Amortizing Balloon | 120 | 116 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 37,791.71 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 35,496.28 | Amortizing Balloon | 120 | 116 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 35,559.78 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 35,571.84 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 38,651.48 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 33,911.37 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 33,610.78 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 28,624.34 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 116 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 29,864.26 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 18,189.17 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 114 | 120 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 25,721.94 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 23,528.41 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 22,221.02 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 9,206.67 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 12,326.67 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | TBD | TBD | 0.000500% | TBD | TBD | Actual/360 | 10,275.73 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 12 | 9 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($) | Appraisal Date | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 0 | 0 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 186,800,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 63,100,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 62,000,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 61,700,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 0 | 0 | 3 | L(27),D(86),O(7) | 0 | 0 | 383,000,000 | 11/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 0 | 0 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 280,000,000 | 1/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 0 | 0 | 2 | L(26),D(90),O(5) | 0 | 0 | 379,800,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 360 | 358 | 2 | L(26),D(30),O(4) | 5 | 0 | 161,000,000 | 11/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | 0 | 0 | 2 | L(26),D(89),O(5) | 0 | 5 | 214,000,000 | 11/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 75,000,000 | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 4 | 0 | 98,100,000 | 8/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 0 | 0 | 2 | GRTR 0.5% or YM(56),O(4) | 0 | 5 | 153,000,000 | 1/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 300 | 300 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 362,000,000 | 12/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 5 | 0 | 63,100,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 300 | 295 | 5 | L(29),D(87),O(4) | 0 | 0 | 148,790,000 | 8/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 59,000,000 | 1/16/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 300 | 298 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 57,150,000 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 240 | 238 | 2 | L(26),D(87),O(7) | 5 | 0 | 78,450,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | 16,900,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | 11,500,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | 9,000,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | 8,800,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 7,400,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | 6,250,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | 6,000,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 3,500,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 3,400,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 3,200,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | 2,500,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 0 | 0 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 39,400,000 | 12/13/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 360 | 360 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) | 0 | 0 | 35,000,000 | 11/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 32,300,000 | 1/17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 38,200,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 17,000,000 | 1/23/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 10,700,000 | 1/23/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 10,500,000 | 1/24/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 360 | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 5 | 5 | 11,300,000 | 11/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 360 | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 5 | 5 | 11,100,000 | 12/2/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 360 | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 5 | 5 | 8,175,000 | 11/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 0 | 0 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM(89),O(5) | 4 | 5 | 38,000,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 0 | 0 | 3 | L(27),D(87),O(6) | 4 | 5 | 30,000,000 | 12/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 360 | 357 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 5 | 0 | 20,375,000 | 12/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 300 | 298 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 4 | 5 | 23,000,000 | 12/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 20,475,000 | 1/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 360 | 360 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 4 | 5 | 17,300,000 | 1/20/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 360 | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 14,000,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 5 | 0 | 16,380,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | 8,530,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | 7,850,000 | 12/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 360 | 357 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 5 | 0 | 11,950,000 | 10/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 360 | 356 | 4 | L(28),D(87),O(5) | 4 | 5 | 15,000,000 | 10/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 10,800,000 | 12/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 360 | 356 | 4 | L(28),D(88),O(4) | 5 | 5 | 14,290,000 | 10/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 360 | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 4 | 5 | 8,950,000 | 9/8/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 360 | 357 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 5 | 0 | 9,500,000 | 10/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 7,600,000 | 10/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 1,900,000 | 10/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 300 | 299 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 4 | 5 | 9,800,000 | 1/18/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 8,800,000 | 2/8/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 5 | 5 | 9,900,000 | 11/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 360 | 360 | 4 | L(28),D(88),O(4) | 5 | 5 | 8,580,000 | 10/25/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 360 | 360 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 5 | 0 | 7,420,000 | 11/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 0 | 0 | 6 | L(30),D(85),O(5) | 5 | 0 | 8,220,000 | 8/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 9,000,000 | 1/14/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 5 | 5 | 7,100,000 | 12/13/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 5,650,000 | 11/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 0 | 0 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 4 | 5 | 4,700,000 | 11/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 3,025,000 | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 360 | 360 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 4 | 5 | 2,650,000 | 9/29/2016 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Coop - Units | Coop - Sponsor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | U/W NOI DSCR (x) | U/W NCF DSCR (x) | Cut-off Date LTV Ratio | LTV Ratio at Maturity or ARD | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | U/W Revenues ($) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 1.83 | 1.71 | 53.5% | 53.5% | 9.3% | 8.7% | 15,106,635 | 5,846,676 | 9,259,959 | 65,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 5,231,055 | 2,074,300 | 3,156,755 | 23,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 5,126,333 | 1,834,210 | 3,292,123 | 20,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 4,749,247 | 1,938,166 | 2,811,081 | 21,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 1.80 | 1.68 | 54.3% | 54.3% | 8.7% | 8.1% | 24,205,097 | 6,134,767 | 18,070,330 | 112,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 1.74 | 1.63 | 53.6% | 53.6% | 7.6% | 7.1% | 18,910,259 | 7,507,032 | 11,403,227 | 88,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 2.76 | 2.75 | 55.3% | 55.3% | 12.1% | 12.1% | 36,352,465 | 10,939,034 | 25,413,431 | 59,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 3.10 | 2.31 | 71.3% | 66.0% | 20.3% | 15.2% | 107,162,999 | 83,834,818 | 23,328,182 | 5,893,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | 2.01 | 1.86 | 49.1% | 49.1% | 8.6% | 8.0% | 13,321,827 | 4,276,442 | 9,045,386 | 46,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 1.88 | 1.79 | 65.0% | 65.0% | 8.7% | 8.3% | 6,098,427 | 1,850,979 | 4,247,448 | 75,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 2.05 | 1.66 | 47.9% | 42.0% | 14.0% | 11.3% | 31,984,779 | 25,391,769 | 6,593,010 | 1,279,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 2.97 | 2.95 | 67.7% | 67.7% | 11.8% | 11.7% | 12,496,038 | 249,921 | 12,246,117 | 83,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 1.70 | 1.59 | 60.8% | 49.6% | 12.3% | 11.5% | 67,329,103 | 40,324,409 | 27,004,694 | 351,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 2.20 | 1.86 | 61.7% | 50.9% | 14.3% | 12.1% | 20,924,859 | 15,371,708 | 5,553,151 | 836,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 1.57 | 1.45 | 61.3% | 45.7% | 10.8% | 10.0% | 10,382,494 | 513,508 | 9,868,986 | 98,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 1.76 | 1.67 | 62.7% | 62.7% | 8.4% | 8.0% | 3,723,671 | 599,146 | 3,124,525 | 39,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 1.55 | 1.52 | 54.9% | 42.0% | 11.5% | 11.3% | 4,395,157 | 785,202 | 3,609,955 | 63,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 1.73 | 1.69 | 53.3% | 35.5% | 15.3% | 14.9% | 8,706,078 | 2,328,751 | 6,377,327 | 131,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 2.09 | 2.01 | 60.9% | 60.9% | 10.6% | 10.2% | 2,805,299 | 272,522 | 2,532,778 | 20,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 1.53 | 1.40 | 68.6% | 59.3% | 9.8% | 9.0% | 3,845,671 | 1,489,198 | 2,356,474 | 35,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 1.66 | 1.50 | 74.3% | 66.2% | 11.1% | 10.0% | 4,205,439 | 1,541,298 | 2,664,141 | 36,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 2.27 | 1.96 | 52.4% | 39.3% | 16.1% | 13.9% | 11,205,153 | 7,976,383 | 3,228,769 | 448,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 5,142,875 | 3,648,759 | 1,494,116 | 205,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 2,947,046 | 2,034,004 | 913,042 | 117,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 3,115,231 | 2,293,621 | 821,611 | 124,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 1.21 | 1.20 | 64.9% | 60.1% | 8.0% | 8.0% | 625,000 | 18,750 | 606,250 | 1,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 1.21 | 1.20 | 64.9% | 60.1% | 8.0% | 8.0% | 564,607 | 16,938 | 547,669 | 1,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 1.21 | 1.20 | 64.9% | 60.1% | 8.0% | 8.0% | 454,000 | 13,620 | 440,380 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 2.35 | 2.33 | 50.0% | 50.0% | 10.4% | 10.3% | 2,706,932 | 736,037 | 1,970,895 | 16,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 2.38 | 2.25 | 53.3% | 53.3% | 10.6% | 10.0% | 2,089,888 | 389,694 | 1,700,194 | 10,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 1.31 | 1.28 | 68.0% | 56.1% | 8.5% | 8.3% | 1,590,029 | 413,615 | 1,176,414 | 5,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 1.99 | 1.61 | 56.3% | 42.3% | 14.0% | 11.4% | 8,558,154 | 6,743,202 | 1,814,952 | 342,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 2.36 | 2.13 | 58.5% | 47.9% | 14.9% | 13.5% | 4,346,943 | 2,560,227 | 1,786,716 | 173,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 1.40 | 1.27 | 62.3% | 57.5% | 9.0% | 8.2% | 1,348,690 | 374,875 | 973,815 | 26,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 1.70 | 1.55 | 63.2% | 55.7% | 10.7% | 9.8% | 1,368,058 | 420,026 | 948,032 | 19,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 1.49 | 1.45 | 48.8% | 40.2% | 9.6% | 9.4% | 1,086,251 | 318,419 | 767,832 | 16,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 1.76 | 1.57 | 65.9% | 54.3% | 11.3% | 10.1% | 1,390,907 | 497,698 | 893,209 | 29,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 1.60 | 1.50 | 47.8% | 39.3% | 10.2% | 9.6% | 1,289,494 | 556,147 | 733,348 | 45,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 1.35 | 1.31 | 64.7% | 53.4% | 8.8% | 8.5% | 1,038,218 | 425,888 | 612,330 | 16,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 1.99 | 1.87 | 48.0% | 39.2% | 12.4% | 11.6% | 1,154,222 | 304,758 | 849,465 | 7,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 1.52 | 1.43 | 74.9% | 61.4% | 9.7% | 9.1% | 835,171 | 186,388 | 648,783 | 7,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 1.89 | 1.70 | 68.2% | 56.6% | 12.5% | 11.2% | 1,027,044 | 218,748 | 808,295 | 11,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 832,464 | 175,173 | 657,291 | 8,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 194,580 | 43,575 | 151,004 | 2,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 2.10 | 1.90 | 65.7% | 49.7% | 15.1% | 13.7% | 2,254,277 | 1,281,269 | 973,008 | 90,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 1.61 | 1.44 | 72.4% | 64.0% | 10.3% | 9.2% | 829,280 | 172,611 | 656,669 | 12,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 2.36 | 2.10 | 55.6% | 42.2% | 17.3% | 15.4% | 2,647,347 | 1,695,397 | 951,950 | 105,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 2.21 | 2.05 | 64.1% | 55.1% | 13.8% | 12.8% | 1,268,202 | 510,609 | 757,593 | 52,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 1.59 | 1.45 | 72.2% | 64.4% | 10.6% | 9.7% | 819,696 | 251,276 | 568,420 | 7,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 2.36 | 2.22 | 63.3% | 63.3% | 9.9% | 9.3% | 821,287 | 305,455 | 515,832 | 5,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 1.70 | 1.56 | 55.4% | 45.1% | 10.5% | 9.7% | 760,670 | 236,800 | 523,870 | 6,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 1.69 | 1.56 | 63.4% | 51.7% | 10.6% | 9.8% | 665,046 | 187,375 | 477,670 | 17,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 1.22 | 1.22 | 71.8% | 59.4% | 8.1% | 8.0% | 330,928 | 4,437 | 326,491 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 2.41 | 2.38 | 48.8% | 48.8% | 11.6% | 11.5% | 271,600 | 5,432 | 266,168 | 2,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 1.74 | 1.49 | 66.9% | 50.8% | 12.7% | 10.9% | 349,492 | 92,126 | 257,366 | 10,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 1.56 | 1.53 | 69.3% | 59.1% | 10.5% | 10.3% | 359,017 | 166,342 | 192,675 | 3,800 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 541,727 | 8,652,568 | 85.9% | Various | Actual 2016 | 14,640,747 | 5,784,367 | 8,856,380 | 0 | 8,856,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 190,966 | 2,942,642 | 87.4% | 1/26/2017 | Actual 2016 | 4,880,419 | 1,975,457 | 2,904,962 | 0 | 2,904,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 173,018 | 3,098,133 | 87.6% | 1/26/2017 | Actual 2016 | 4,698,165 | 1,805,647 | 2,892,518 | 0 | 2,892,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 177,743 | 2,611,793 | 82.6% | 1/11/2017 | Actual 2016 | 5,062,163 | 2,003,263 | 3,058,900 | 0 | 3,058,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 1,073,437 | 16,883,902 | 98.5% | 12/14/2016 | Actual 2016 | 23,295,640 | 5,998,750 | 17,296,891 | 0 | 17,296,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 605,214 | 10,709,671 | 95.0% | 3/10/2017 | Actual 2016 | 18,065,217 | 7,217,026 | 10,848,191 | 0 | 10,848,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 0 | 25,354,347 | 100.0% | 2/21/2017 | TTM 9/30/2016 | 40,103,592 | 14,428,937 | 25,674,656 | 0 | 25,674,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 0 | 17,434,217 | 65.8% | 11/30/2016 | 210 | 138 | TTM 11/30/16 | 107,456,596 | 83,173,535 | 24,283,061 | 5,910,113 | 18,372,949 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | 630,441 | 8,368,772 | 93.2% | 1/31/2017 | Annualized 11 11/30/2016 | 9,865,147 | 4,014,999 | 5,850,147 | 0 | 5,850,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 123,109 | 4,048,918 | 86.4% | 2/15/2017 | Actual 2016 | 6,983,380 | 2,074,487 | 4,908,893 | 0 | 4,908,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 0 | 5,313,619 | 75.7% | 12/31/2016 | 249 | 200 | Actual 2016 | 32,077,010 | 25,493,757 | 6,583,253 | 1,283,080 | 5,300,173 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 0 | 12,163,041 | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 1,326,153 | 25,327,136 | 92.9% | 10/19/2016 | 163 | 106 | Actual 2016 | 59,240,408 | 40,182,682 | 19,057,726 | 0 | 19,057,726 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 0 | 4,716,157 | 68.5% | 11/30/2016 | 144 | 99 | TTM 11/30/2016 | 20,982,187 | 15,350,027 | 5,632,160 | 839,279 | 4,792,881 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 655,969 | 9,114,622 | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 121,415 | 2,963,727 | 95.7% | 3/2/2017 | Actual 2016 | 3,242,120 | 495,343 | 2,746,777 | 0 | 2,746,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 0 | 3,546,305 | 100.0% | 4/1/2017 | TTM 11/30/2016 | 5,769,281 | 1,887,720 | 3,881,561 | 0 | 3,881,561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 0 | 6,245,785 | 97.8% | Various | TTM 7/31/2016 | 7,623,324 | 1,328,881 | 6,294,443 | 0 | 6,294,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | NAV | NAV | 92.9% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | NAV | NAV | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | NAV | NAV | 97.6% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | NAV | NAV | 100.0% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | NAV | NAV | 97.5% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | NAV | NAV | 100.0% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | NAV | NAV | 93.3% | 1/25/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | NAV | NAV | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | NAV | NAV | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | NAV | NAV | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | NAV | NAV | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 71,368 | 2,440,674 | 100.0% | 4/1/2017 | Actual 2015 | 2,462,400 | 33,211 | 2,429,189 | 0 | 2,429,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 164,261 | 2,156,292 | 83.9% | 12/15/2016 | Actual 2016 | 3,422,211 | 1,429,126 | 1,993,085 | 0 | 1,993,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 224,733 | 2,402,584 | 94.2% | 1/31/2017 | Actual 2016 | 1,788,278 | 1,081,589 | 706,688 | 0 | 706,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 0 | 2,780,563 | 81.0% | 1/31/2017 | 113 | 91 | TTM 1/31/2017 | 11,315,166 | 8,298,727 | 3,016,439 | 0 | 3,016,439 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 0 | 1,288,401 | 81.2% | 1/31/2017 | 115 | 94 | TTM 1/31/2017 | 5,135,690 | 3,871,769 | 1,263,921 | 0 | 1,263,921 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 0 | 795,161 | 76.5% | 1/31/2017 | 113 | 87 | TTM 1/31/2017 | 2,944,614 | 1,984,348 | 960,266 | 0 | 960,266 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 0 | 697,002 | 85.2% | 1/31/2017 | 109 | 90 | TTM 1/31/2017 | 3,234,862 | 2,442,610 | 792,252 | 0 | 792,252 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 0 | 604,520 | 100.0% | 4/1/2017 | Actual 2015 | 625,000 | NAV | 625,000 | 0 | 625,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 0 | 546,068 | 100.0% | 4/1/2017 | Actual 2015 | 554,257 | NAV | 554,257 | 0 | 554,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 0 | 439,507 | 100.0% | 4/1/2017 | Actual 2015 | 454,000 | NAV | 454,000 | 0 | 454,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 0 | 1,954,440 | 98.5% | 11/15/2016 | TTM 11/30/2016 | 2,654,823 | 741,039 | 1,913,784 | 0 | 1,913,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 82,453 | 1,607,620 | 93.8% | 12/1/2016 | Actual 2016 | 2,335,417 | 392,214 | 1,943,203 | 0 | 1,943,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 26,556 | 1,144,401 | 100.0% | 12/1/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,307,765 | 395,393 | 912,372 | 0 | 912,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 0 | 1,472,626 | 67.9% | 10/31/2016 | 142 | 96 | TTM 10/31/2016 | 8,575,839 | 6,647,852 | 1,927,987 | 0 | 1,927,987 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 0 | 1,612,838 | 78.2% | 12/31/2016 | 145 | 110 | Actual 2016 | 4,467,696 | 2,790,848 | 1,676,848 | 0 | 1,676,848 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 61,407 | 885,872 | 90.8% | 2/7/2017 | Actual 2016 | 643,096 | 255,987 | 387,109 | 0 | 387,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 64,768 | 863,639 | 92.1% | 12/5/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,344,847 | 387,052 | 957,794 | 0 | 957,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 0 | 751,032 | 100.0% | 2/1/2017 | Actual 2016 | 1,086,251 | 263,866 | 822,385 | 0 | 822,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | NAV | NAV | 100.0% | 2/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | NAV | NAV | 100.0% | 2/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 64,859 | 798,869 | 89.8% | 10/1/2016 | Annualized 8 8/30/2016 | 1,018,658 | 163,793 | 854,865 | 0 | 854,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 0 | 688,287 | 93.5% | 11/29/2016 | TTM 8/31/2016 | 1,303,804 | 460,304 | 843,500 | 39,808 | 803,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 0 | 595,972 | 74.6% | 12/31/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,037,559 | 429,691 | 607,868 | 0 | 607,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 45,655 | 795,870 | 100.0% | 4/1/2017 | Annualized 9 9/30/2016 | 1,038,397 | 182,859 | 855,538 | 0 | 855,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 30,309 | 610,829 | 100.0% | 1/24/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 72,093 | 724,285 | 98.5% | 10/17/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 1,048,718 | 144,784 | 903,935 | 0 | 903,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 57,996 | 590,370 | 100.0% | 10/17/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 851,438 | 108,468 | 742,970 | 0 | 742,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 14,097 | 133,915 | 92.8% | 10/17/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 197,280 | 36,316 | 160,964 | 0 | 160,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 0 | 882,837 | 80.7% | 12/31/2016 | 96 | 78 | Actual 2016 | 2,254,277 | 1,213,640 | 1,040,637 | 0 | 1,040,637 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 59,072 | 584,835 | 100.0% | 3/1/2017 | TTM 1/31/2017 | 849,907 | 183,693 | 666,214 | 0 | 666,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 0 | 846,056 | 78.7% | 12/31/2016 | 68 | 53 | Actual 2016 | 2,654,600 | 1,692,400 | 962,200 | 106,184 | 856,016 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 0 | 705,593 | 93.3% | 10/10/2016 | TTM 9/30/2016 | 1,243,191 | 457,044 | 786,148 | 0 | 786,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 40,659 | 519,971 | 98.1% | 1/31/2017 | Annualized 10 10/31/2016 | 781,076 | 279,234 | 501,842 | 0 | 501,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 25,372 | 485,154 | 100.0% | 9/1/2016 | TTM 7/31/2016 | 829,413 | 285,633 | 543,780 | 24,969 | 518,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 33,992 | 482,954 | 100.0% | 1/31/2017 | Actual 2016 | 763,085 | 194,110 | 568,974 | 0 | 568,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 18,798 | 441,783 | 100.0% | 4/1/2017 | Actual 2016 | 570,491 | 43,574 | 526,917 | 0 | 526,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 0 | 325,126 | 100.0% | 4/1/2017 | Annualized 9 9/30/2016 | 340,000 | 5,289 | 334,711 | 0 | 334,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 0 | 263,397 | 100.0% | 4/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 26,500 | 220,158 | 100.0% | 1/1/2017 | Actual 2016 | 355,096 | 95,024 | 260,072 | 0 | 260,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 0 | 188,875 | 98.7% | 2/10/2017 | Actual 2016 | 365,163 | 184,551 | 180,612 | 0 | 180,612 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | Actual 2015 | 15,237,554 | 5,852,879 | 9,384,675 | 0 | 9,384,675 | Actual 2014 | 15,126,403 | 5,572,552 | 9,553,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | Actual 2015 | 5,261,516 | 2,108,634 | 3,152,882 | 0 | 3,152,882 | Actual 2014 | 5,188,508 | 1,945,025 | 3,243,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | Actual 2015 | 5,025,765 | 1,837,769 | 3,187,996 | 0 | 3,187,996 | Actual 2014 | 4,872,868 | 1,749,551 | 3,123,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | Actual 2015 | 4,950,273 | 1,906,476 | 3,043,797 | 0 | 3,043,797 | Actual 2014 | 5,065,027 | 1,877,976 | 3,187,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | Actual 2015 | 26,934,666 | 7,344,888 | 19,589,778 | 0 | 19,589,778 | Actual 2014 | 26,381,257 | 6,966,130 | 19,415,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | Actual 2015 | 14,959,560 | 7,137,535 | 7,822,025 | 0 | 7,822,025 | Actual 2014 | 15,458,741 | 6,368,441 | 9,090,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | Actual 2015 | 36,729,753 | 11,212,485 | 25,517,267 | 0 | 25,517,267 | Actual 2014 | 34,159,542 | 10,296,987 | 23,862,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 138 | Actual 2015 | 93,899,595 | 76,625,288 | 17,274,307 | 5,160,790 | 12,113,517 | 201 | 122 | Actual 2014 | 94,338,291 | 77,847,796 | 16,490,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | Actual 2015 | 10,396,300 | 4,310,355 | 6,085,945 | 0 | 6,085,945 | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | Actual 2015 | 6,888,078 | 1,972,659 | 4,915,419 | 0 | 4,915,419 | Actual 2014 | 7,209,128 | 1,951,640 | 5,257,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 200 | Actual 2015 | 32,223,316 | 25,366,885 | 6,856,431 | 1,288,933 | 5,567,498 | 236 | 192 | Actual 2014 | 30,448,999 | 24,249,385 | 6,199,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 108 | Actual 2015 | 63,246,960 | 40,993,349 | 22,253,611 | 0 | 22,253,611 | 158 | 112 | Actual 2014 | 64,203,206 | 39,347,384 | 24,855,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 99 | Actual 2015 | 21,588,777 | 15,606,885 | 5,981,892 | 863,498 | 5,118,394 | 152 | 104 | Actual 2014 | 21,205,110 | 15,618,857 | 5,586,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | Actual 2015 | 3,238,243 | 567,320 | 2,670,923 | 0 | 2,670,923 | Actual 2014 | 3,267,158 | 541,928 | 2,725,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | Actual 2015 | 4,771,941 | 1,479,192 | 3,292,749 | 0 | 3,292,749 | Actual 2014 | 3,871,840 | 1,432,067 | 2,439,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | Actual 2015 | 7,612,038 | 1,333,503 | 6,278,535 | 0 | 6,278,535 | Actual 2014 | 7,799,517 | 1,296,308 | 6,503,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | Actual 2014 | 2,462,400 | 31,746 | 2,430,654 | 0 | 2,430,654 | Actual 2013 | 2,462,400 | 27,849 | 2,434,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | Actual 2015 | 2,976,157 | 1,514,543 | 1,461,614 | 0 | 1,461,614 | Actual 2014 | 2,505,172 | 1,541,386 | 963,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | Actual 2015 | 1,551,029 | 1,242,537 | 308,492 | 0 | 308,492 | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 91 | Actual 2016 | 11,305,828 | 8,240,312 | 3,065,516 | 0 | 3,065,516 | 112 | 91 | Actual 2015 | 10,242,241 | 7,753,148 | 2,489,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 94 | Actual 2016 | 5,126,720 | 3,830,120 | 1,296,600 | 0 | 1,296,600 | 114 | 93 | Actual 2015 | 4,655,045 | 3,570,180 | 1,084,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 87 | Actual 2016 | 2,979,223 | 1,975,609 | 1,003,614 | 0 | 1,003,614 | 113 | 87 | Actual 2015 | 2,768,534 | 1,907,787 | 860,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 93 | Actual 2016 | 3,199,885 | 2,434,583 | 765,302 | 0 | 765,302 | 108 | 91 | Actual 2015 | 2,818,662 | 2,275,180 | 543,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | Actual 2015 | 2,487,079 | 728,178 | 1,758,901 | 0 | 1,758,901 | Actual 2014 | 2,313,470 | 716,530 | 1,596,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | Actual 2015 | 2,259,628 | 371,366 | 1,888,262 | 0 | 1,888,262 | Actual 2014 | 2,180,971 | 393,467 | 1,787,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | Actual 2015 | 1,131,801 | 408,006 | 723,795 | 0 | 723,795 | Actual 2014 | 1,036,259 | 398,018 | 638,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 96 | Actual 2015 | 6,246,725 | 5,796,927 | 449,798 | 0 | 449,798 | 126 | 75 | Actual 2014 | 5,644,303 | 4,378,428 | 1,265,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 113 | Actual 2015 | 4,574,482 | 2,781,762 | 1,792,720 | 0 | 1,792,720 | 139 | 116 | Actual 2014 | 4,206,290 | 2,636,473 | 1,569,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | Actual 2015 | 182,053 | 220,571 | -38,518 | 0 | -38,518 | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | Actual 2015 | 1,317,125 | 392,631 | 924,493 | 0 | 924,493 | Actual 2014 | 1,357,116 | 393,972 | 963,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | Actual 2015 | 977,946 | 258,848 | 719,098 | 0 | 719,098 | Actual 2014 | 864,957 | 238,483 | 626,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | Actual 2015 | 1,066,555 | 283,456 | 783,099 | 0 | 783,099 | Actual 2014 | 1,032,983 | 304,996 | 727,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | Actual 2015 | 1,242,458 | 417,646 | 824,812 | 24,505 | 800,307 | Actual 2014 | 1,149,325 | 413,505 | 735,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | Actual 2015 | 978,115 | 371,054 | 607,061 | 0 | 607,061 | Actual 2014 | 874,176 | 383,785 | 490,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | Actual 2015 | 1,292,600 | 211,021 | 1,081,579 | 0 | 1,081,579 | Actual 2014 | 1,014,335 | 214,868 | 799,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | Actual 2015 | 906,510 | 157,865 | 748,645 | 0 | 748,645 | Actual 2014 | 555,800 | 90,539 | 465,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | Actual 2015 | 717,610 | 112,996 | 604,614 | 0 | 604,614 | Actual 2014 | 400,500 | 62,085 | 338,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | Actual 2015 | 188,900 | 44,869 | 144,031 | 0 | 144,031 | Actual 2014 | 155,300 | 28,454 | 126,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 77 | Actual 2015 | 2,292,871 | 1,151,673 | 1,141,198 | 0 | 1,141,198 | 99 | 79 | Actual 2014 | 2,114,374 | 1,089,065 | 1,025,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | Actual 2015 | 834,149 | 169,065 | 665,084 | 0 | 665,084 | Actual 2014 | 800,321 | 159,981 | 640,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 53 | Actual 2015 | 2,715,800 | 1,738,300 | 977,500 | 108,632 | 868,868 | 68 | 55 | Actual 2014 | 2,575,000 | 1,591,200 | 983,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | Actual 2015 | 1,234,219 | 460,697 | 773,521 | 0 | 773,521 | Actual 2014 | 1,272,896 | 475,024 | 797,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | Actual 2015 | 809,070 | 245,363 | 563,707 | 0 | 563,707 | Actual 2014 | 765,022 | 227,694 | 537,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | Actual 2015 | 794,995 | 298,888 | 496,106 | 0 | 496,106 | Actual 2014 | 824,078 | 311,531 | 512,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | Actual 2015 | 744,418 | 191,894 | 552,525 | 0 | 552,525 | Actual 2014 | 693,307 | 178,234 | 515,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | Actual 2015 | 716,889 | 20,790 | 696,099 | 0 | 696,099 | Actual 2014 | 815,658 | 44,683 | 770,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | Actual 2015 | 340,000 | 7,367 | 332,633 | 0 | 332,633 | Annualized 8 12/31/2014 | 340,000 | 5,100 | 334,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | Actual 2015 | 352,997 | 76,925 | 276,072 | 0 | 276,072 | Actual 2014 | 348,417 | 95,395 | 253,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | Actual 2015 | 338,777 | 176,485 | 162,292 | 0 | 162,292 | Actual 2014 | 311,626 | 161,216 | 150,410 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name | Largest Tenant Sq. Ft. | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | 2nd Largest Tenant Name | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 0 | 9,553,851 | N | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 0 | 3,243,483 | N | Farr, Miller & Washington | 7,661 | 6.6% | 3/31/2018 | Community Action Partnership | 6,291 | 5.4% | 4/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 0 | 3,123,317 | N | Change to Win | 12,711 | 12.1% | 9/30/2020 | Questex Media Group, LLC | 12,513 | 11.9% | 5/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 0 | 3,187,051 | N | Liquidity Services, Inc. | 27,347 | 25.4% | 9/30/2019 | League of Conservation Voters | 13,030 | 12.1% | 12/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 0 | 19,415,127 | N | Belk, Inc. | 163,480 | 24.0% | 1/31/2018 | RSM US | 35,724 | 5.2% | 10/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 0 | 9,090,300 | N | Duane Reade | 11,075 | 5.3% | 11/30/2021 | Olivia Miller, Inc. | 10,600 | 5.0% | 7/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 0 | 23,862,555 | N | GSA (DoD) Pentagon II (Taylor) | 558,187 | 61.2% | 4/30/2023 | GSA (DoD) Pentagon I (Polk) | 353,631 | 38.8% | 9/14/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 5,197,956 | 11,292,539 | 197 | 121 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | NAV | NAV | N | HubSpot | 185,448 | 80.3% | 10/31/2027 | Atlas Venture | 18,674 | 8.1% | 10/31/2017 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 0 | 5,257,488 | N | Paxton Van Lines, Inc. | 143,440 | 28.5% | 8/31/2023 | Stock Building Supply | 135,338 | 26.9% | 2/29/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 1,217,960 | 4,981,654 | 217 | 170 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | NAV | NAV | N | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated | 553,841 | 100.0% | 11/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 0 | 24,855,822 | 158 | 105 | N | KeyBank National Association | 477,781 | 34.9% | 6/30/2030 | Squire Patton Boggs | 150,890 | 11.0% | 4/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 848,204 | 4,738,049 | 144 | 103 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | NAV | NAV | N | American Greetings | 655,969 | 100.0% | 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 0 | 2,725,230 | N | Wal-Mart R.E. Business | 146,947 | 74.6% | 6/14/2025 | Dollar Tree Stores, Inc | 10,350 | 5.3% | 3/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 0 | 2,439,773 | N | SP Plus Corporation | 1,273 | 100.0% | 12/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 0 | 6,503,209 | Y | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | 82,000 | 83.5% | 1/31/2037 | Rent Express by Berrios, Inc. | 7,257 | 7.4% | 1/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | NAV | NAV | Y | Instituto de Banca y Comercio (IBC) | 60,000 | 100.0% | 1/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | 59,276 | 66.4% | 1/31/2037 | Grands | 15,835 | 17.7% | 6/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | 62,281 | 85.7% | 1/31/2037 | McDonalds | 4,094 | 5.6% | 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 74,679 | 90.7% | 1/31/2037 | Banco Popular | 5,652 | 6.9% | 10/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | 38,725 | 76.0% | 1/31/2037 | Empresas Saez | 3,448 | 6.8% | 11/14/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse -Naguabo | 47,484 | 83.1% | 1/31/2037 | Me Salve | 3,600 | 6.3% | 8/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 45,109 | 100.0% | 1/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 40,424 | 100.0% | 1/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | NAV | NAV | Y | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 40,862 | 100.0% | 1/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | NAV | NAV | Y | Supermercados del Este | 30,405 | 100.0% | 1/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 0 | 2,434,551 | N | Preferred Freezer | 138,236 | 100.0% | 3/31/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 0 | 963,787 | N | Sedgwick Claims Mgmt Svcs, Inc | 27,244 | 15.2% | 2/29/2020 | Caliber Home Loans, Inc. | 12,065 | 6.7% | 6/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | NAV | NAV | N | Liberty Mutual Insurance | 42,418 | 23.0% | 6/30/2022 | Ratner Prestia PC | 23,915 | 13.0% | 8/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 0 | 2,489,093 | 108 | 83 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 0 | 1,084,865 | 112 | 85 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 0 | 860,747 | 110 | 82 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 0 | 543,482 | 99 | 81 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,418 | 100.0% | 5/31/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,550 | 100.0% | 10/31/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,550 | 100.0% | 6/30/2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 0 | 1,596,940 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 0 | 1,787,504 | N | Manila Oriental | 32,359 | 54.4% | 6/30/2026 | Jeff Zhen Lin & How Chun Wong dba Tai Yuan Restaurant | 8,255 | 13.9% | 7/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 0 | 638,241 | N | Hawaii Tech Academy Public Charter School | 13,106 | 36.0% | 5/15/2026 | Liberty Dialysis-Hawaii LLC | 12,704 | 34.9% | 10/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 0 | 1,265,875 | 125 | 79 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 0 | 1,569,817 | 128 | 104 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | NAV | NAV | N | San Diego Services, LLC | 9,241 | 11.5% | 9/30/2021 | Resonetics, LLC | 8,927 | 11.1% | 11/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 0 | 963,144 | N | FoodMaxx/Save Mart | 58,239 | 59.4% | 10/7/2021 | T-Shirt Outlet | 6,450 | 6.6% | 1/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 0 | 626,474 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 0 | 727,987 | N | Goodwill Industries | 26,458 | 17.9% | 9/30/2021 | Badcock Home Furniture & More | 24,300 | 16.5% | 3/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 42,152 | 693,668 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 0 | 490,391 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 0 | 799,467 | N | 24 HR Fitness | 39,700 | 100.0% | 12/31/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | NAV | NAV | N | Red Robin | 7,247 | 19.3% | 12/31/2018 | DMW | 7,178 | 19.2% | 7/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 0 | 465,261 | N | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 0 | 338,415 | N | BlueFish Worx | 21,350 | 31.1% | 8/31/2019 | MBA Construction | 19,200 | 28.0% | 2/28/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 0 | 126,846 | N | eSpend, LLC | 6,525 | 34.9% | 10/31/2017 | Matt & Charlene Watson | 3,400 | 18.2% | 1/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 0 | 1,025,309 | 97 | 72 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 0 | 640,340 | N | It’s Fashion Metro | 10,000 | 15.7% | 1/31/2020 | Dollar Tree Stores, Inc. | 10,000 | 15.7% | 1/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 103,000 | 880,800 | 66 | 52 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 0 | 797,871 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 0 | 537,328 | N | 99 Cents Only | 18,215 | 35.1% | 1/31/2020 | Family Dollar Stores | 12,700 | 24.5% | 12/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 0 | 512,547 | N | AutoZone, Inc. | 8,556 | 24.2% | 7/31/2023 | ETA Wholesale & Retail, Inc., dba Dollar Price Plus | 3,554 | 10.0% | 9/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 0 | 515,073 | N | Denny’s Inc. | 8,263 | 40.6% | 10/12/2030 | Alliance | 5,796 | 28.5% | 5/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 0 | 770,975 | N | Amcor Flexibles LLC | 170,891 | 100.0% | 5/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 0 | 334,900 | N | Walgreens | 13,650 | 100.0% | 7/31/2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | NAV | NAV | N | Walgreens | 13,854 | 99.6% | 9/30/2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 0 | 253,022 | N | Big Lots | 33,720 | 63.0% | 1/31/2021 | Family Dollar Store | 9,000 | 16.8% | 12/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 0 | 150,410 | N |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 3rd Largest Tenant Name | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | 3rd Largest Tenant Exp. Date | 4th Largest Tenant Name | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | Engineering Report Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 12/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | Strategic Marketing Innovations | 6,045 | 5.2% | 5/31/2021 | FSG.Inc. | 5,127 | 4.4% | 3/31/2022 | Roth Staffing Companies, L.P. | 3,836 | 3.3% | 11/30/2017 | 12/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | Robert Half International Inc. | 4,715 | 4.5% | 3/31/2019 | Nat’l Committee for Responsive Philanthropy (NCRP) | 3,140 | 3.0% | 7/31/2026 | The Reagan-Udall Foundation for the Food & Drug Administration | 2,795 | 2.7% | 5/31/2022 | 12/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | Mooney, Green, Saindon, Murphy & Welch PC | 7,803 | 7.2% | 10/31/2025 | PNC Bank | 5,304 | 4.9% | 12/31/2018 | Booking.com | 5,106 | 4.7% | 8/31/2020 | 12/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | Barnes & Noble | 25,397 | 3.7% | 2/1/2018 | Gap | 17,522 | 2.6% | 3/31/2020 | Brownell Travel | 15,126 | 2.2% | 3/31/2018 | 11/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | International Inspirations, Ltd | 7,754 | 3.7% | 11/30/2026 | L M Cohen & Co. Llp | 7,104 | 3.4% | 1/31/2024 | Hop Lun, U.S.A., Inc | 6,441 | 3.1% | 7/31/2018 | 12/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 12/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 1/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | Nature Publishing Group | 11,064 | 4.8% | 4/30/2018 | 1/25/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | Precision Doors & Hardware | 36,658 | 7.3% | 2/29/2024 | Service Source, Inc. | 27,603 | 5.5% | 5/31/2020 | The New Haven Company | 16,618 | 3.3% | 4/30/2020 | 1/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 8/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 12/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | Forest City | 147,795 | 10.8% | 3/31/2033 | Thompson Hine LLP | 125,120 | 9.1% | 9/30/2029 | Baker Hostetler LLP | 115,615 | 8.4% | 10/31/2031 | 8/3/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 12/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 9/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | Lumber Liquidators | 5,175 | 2.6% | 2/29/2020 | Light of Day Inc, & Kevin | 3,500 | 1.8% | 6/30/2020 | T-Mobile West Corporation | 2,500 | 1.3% | 6/30/2018 | 2/14/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 1/4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | Medical Card Systems | 2,034 | 2.1% | 1/31/2018 | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | Rent A Center | 4,321 | 4.8% | 10/31/2018 | Centro Radiologico de Yabucoa, Inc. | 2,734 | 3.1% | 11/30/2021 | Humberto Vidal | 2,640 | 3.0% | 1/31/2018 | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | Banco Popular | 2,100 | 2.9% | 12/31/2019 | Conmed Laboratories | 2,100 | 2.9% | 3/31/2025 | Vitalidad Wellness | 2,065 | 2.8% | 6/30/2018 | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | Laboratorio Clinico | 2,577 | 5.1% | 12/31/2031 | Capital Taco Maker | 1,912 | 3.8% | 8/31/2024 | Ilka Rodriguez (Optometry World) | 1,596 | 3.1% | 3/21/2023 | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | Zulyer Pharmacy | 2,250 | 3.9% | 3/31/2018 | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 1/24/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 1/24/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | 8/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 12/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | Liberty Mutual Insurance Co. | 10,435 | 5.8% | 5/31/2019 | UC Synergetic, LLC | 9,630 | 5.4% | 10/31/2019 | City National Bank | 8,030 | 4.5% | 6/30/2025 | 1/23/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | Telerx Marketing, Inc | 15,782 | 8.6% | 11/30/2021 | ASI Business Solutions | 14,419 | 7.8% | 6/30/2020 | CMI Media, LLC | 13,292 | 7.2% | 12/31/2021 | 12/27/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 12/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 12/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 12/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | Wash & Dry | 2,394 | 4.0% | 1/31/2017 | Chung Ko Fong & Mai Wai Chow Fong dba New Horizons Bakery | 1,890 | 3.2% | 5/31/2020 | Jessica Fong & Robert Fong dba Mr. Fong’s BBQ & Noodles | 1,536 | 2.6% | 7/31/2018 | 12/2/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | Ballet Hawaii | 2,619 | 7.2% | 5/31/2026 | Na Maka PreSchool | 1,762 | 4.8% | 7/31/2018 | Pearl’s Chinese Restaurant | 1,370 | 3.8% | 10/31/2018 | 11/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 12/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 2/6/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | Advanced HPC, Inc. | 8,665 | 10.8% | 2/29/2024 | Unique Building Group, Inc. | 8,443 | 10.5% | 10/31/2021 | Avad LLC | 7,407 | 9.2% | 2/28/2022 | 2/8/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | Y.J. Tae Kwon Do Aca | 3,153 | 3.2% | 11/30/2018 | Dr. Jason Nguyen Den | 2,601 | 2.7% | 7/31/2022 | Prince Cigarettes | 2,455 | 2.5% | 12/31/2020 | 12/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 12/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | 12/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | 12/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | Staples | 22,500 | 15.3% | 12/31/2021 | Dollar Tree | 16,700 | 11.3% | 6/30/2024 | Its Fashion Metro | 12,453 | 8.4% | 1/31/2022 | 10/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 10/3/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 12/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 10/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | Safeway Gas | 3,600 | 9.6% | 9/30/2021 | Mongolian BBQ | 3,320 | 8.9% | 3/31/2021 | Nature’s Pet | 3,150 | 8.4% | 6/30/2019 | 9/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 10/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | Agility Doc’s | 7,100 | 10.3% | 9/30/2018 | Abstract Media | 5,550 | 8.1% | 3/31/2022 | Chaulk Bucket | 3,750 | 5.5% | 2/28/2020 | 10/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | MWT Capital | 2,700 | 14.4% | 12/31/2021 | Little Frozen Foods | 2,250 | 12.0% | 8/31/2018 | EVI Management, Inc. | 1,350 | 7.2% | 12/31/2017 | 10/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 1/23/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | Chow King | 5,590 | 8.8% | 5/31/2018 | Rent A Center East Inc. | 5,000 | 7.8% | 5/31/2022 | Marty’s LLC | 4,000 | 6.3% | 11/30/2020 | 2/13/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 12/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | La Michoacana Meat Market | 10,954 | 21.1% | 5/31/2018 | Crown Dental | 2,262 | 4.4% | 2/28/2027 | Oportun | 1,574 | 3.0% | 8/31/2020 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | Rent-A-Center East, Inc. | 3,550 | 10.0% | 2/28/2021 | JPMorganChase Bank, National Association | 3,245 | 9.2% | 4/30/2019 | NWW, LLC, dba Wingstop | 2,800 | 7.9% | 9/30/2019 | 8/17/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | Achieving Stars Academy | 4,842 | 23.8% | 3/31/2020 | Swati Pappu dba The Dental Clinic | 1,463 | 7.2% | 8/31/2021 | 1/9/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 12/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 12/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 12/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | Renter’s Choice | 4,542 | 8.5% | 8/31/2021 | Advance America CAS | 2,200 | 4.1% | 9/30/2017 | Cellular Outlet LLC | 1,500 | 2.8% | 7/31/2019 | 2/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 9/30/2016 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | Various | N | Y | Refinance | 0 | 1,614,433 | 230,633 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 12/28/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 12/29/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 12/30/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 11/10/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 12/16/2016 | N | Y | Refinance | 366,740 | 315,500 | 315,500 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 12/29/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 1/18/2017 | 12/5/2016 | 16.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | 1/18/2017 | N | Y | Acquisition | 5,225 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 2/1/2017 | N | Y | Acquisition | 24,688 | 195,000 | 65,000 | Cash | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 8/9/2016 | 1/4/2017 | 8/9/2016 | 18.0% | N | Y | Recapitilization | 0 | 0 | 80,260 | Cash | 244,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 12/30/2016 | N | Y | Acquisition | 18,113 | 737,682 | 122,947 | Cash | 124,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 8/11/2016 | N | Y | Acquisition | 64,625 | 1,540,363 | 770,181 | Cash | 55,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 12/30/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 81,868 | 81,868 | Cash | 10,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 9/8/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 2/15/2017 | 2/15/2017 | Building 19503: 9.0%; Building 1431 & 1441: 7.0% | N | Y | Refinance | 2,500 | 21,730 | 21,730; Springing | Cash | 20,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 1/3/2017 | N | Y | Acquisition | 596,250 | 101,502 | 50,751 | Cash | 9,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 8/15/2016 | 8/26/2016 | Various | N | Y | Refinance | 101,494 | 69,001 | 69,001 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 14.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 16.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 12.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 12.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 12.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 18.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 18.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | 8/15/2016 | 8/26/2016 | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 12/19/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 13.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | 31,153 | Cash | 6,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 12/20/2016 | N | Y | Acquisition | 19,500 | 90,308 | 21,959 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 1/26/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 202,435 | 40,488 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 1/26/2017 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 1/26/2017 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 1/26/2017 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 12/7/2016 | 12/7/2016 | 10.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 12/7/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 12/7/2016 | N | Y | Acquisition | 3,400 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 1/9/2017 | 12/21/2016 | Building A&D- 9.0%, Building B&C - 17.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 21,980 | Cash | 3,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 12/1/2016 | 12/1/2016 | 16.0% | N | Y | Refinance | 40,625 | 142,831 | 28,566 | Cash | 32,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 11/28/2016 | N | Y | Refinance | 500 | 5,701 | 5,701 | Cash | 10,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 12/20/2016 | N | Y | Refinance | 10,933 | 41,167 | 20,583 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 2/14/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 28,549 | 14,276 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 1/16/2017 | 1/16/2017 | 11.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 7,393 | 7,393 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 12/16/2016 | 12/15/2016 | 7.0% | N | Y | Acquisition | 102,875 | 0 | 15,358 | Cash | 3,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 12/27/2016 | 12/23/2016 | Various | N | Y | Refinance | 4,812 | 12,345 | 6,172 | Cash | 6,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | 12/27/2016 | 12/23/2016 | 18.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | 12/27/2016 | 12/23/2016 | 16.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 10/26/2016 | N | Y | Refinance | 4,813 | 0 | 10,297 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 10/3/2016 | 10/3/2016 | 24.0% | Y | Y | Refinance | 178,413 | 15,801 | 3,950 | Cash | 19,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 12/29/2016 | 12/29/2016 | 5.0% | N | Y | Refinance | 0 | 5,149 | 5,149 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 10/14/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 14,994 | 14,994 | Cash | 33,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 9/16/2016 | 9/16/2016 | 5.0% | N | Y | Refinance | 16,500 | 13,373 | 3,343 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 10/20/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 10,098 | 10,098 | Cash | 17,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 10/20/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 10/20/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 1/23/2017 | N | Y | Refinance | 28,188 | 26,397 | 6,599 | Cash | 20,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 2/13/2017 | N | Y | Acquisition | 0 | 27,795 | 5,559 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 11/28/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 10,478 | 5,239 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 10/27/2016 | N | Y | Refinance | 205,188 | 7,726 | 7,726 | Cash | 27,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 11/30/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 9,502 | 9,502 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 8/17/2016 | N | Y | Acquisition | 143,750 | 0 | 12,036 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 1/9/2017 | 1/9/2017 | 13.0% | N | Y | Refinance | 0 | 4,128 | 4,128 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 12/16/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 12/7/2016 | N | N | Refinance | 31,228 | 0 | Springing | 1,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 12/5/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 2/14/2017 | N | Y | Refinance | 33,688 | 7,244 | 1,811 | Cash | 8,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 10/3/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 2,064 | 1,032 | Cash | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($) | Monthly TI/LC Reserve ($) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | Springing | 0 | 4,925 | 237,000 | Cash | 0 | 41,040 | 1,970,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | Springing | 0 | Springing | 0 | 1,989,285 | Springing | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | Springing | 0 | 7,390 | 266,036 | Cash | 0 | 52,785 | 1,900,260 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | Springing | 0 | Springing | 0 | Cash | 0 | Springing | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 625 | Cash | 250,000 | 6,285 | 0 | Cash | 250,000 | 8,380; Springing | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 30,515 | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 10,374 | Cash | 0 | 6,923 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 27,703 | Cash | 18,271,556 | 29,284 | 1,757,065 | Cash | 24,069,759 | 110,513 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 10,771 | Cash | 0 | 34,875 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,664 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 4,162 | Cash | 0 | 3,352; Springing | 120,659 | Cash | 360,000 | 8,379 | 360,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 3,020 | Cash | 200,000 | 5,304 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | Springing | 0 | 12,237 | 734,203 | Cash | 0 | 55,621 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 3,204 | Cash | 0 | 3,742 | 0 | Cash | 150,000 | 18,709 | 675,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | Springing | 0 | 3,069 | 0 | Cash | 1,250,000 | Monthly amount of $48,331 till March 2020 and $23,015 thereafter.; Springing | 3,000,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | Springing | 0 | 37,666 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 1,712 | Cash | 0 | 1,371 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 2,931 | Cash | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 5,000 | 100,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 1,764 | Cash | 0 | 455 | 0 | Cash | 0 | 14,213 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | Springing | 0 | 28,527 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | Springing | 0 | 14,892 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | Springing | 0 | 4,750; reduces to 1,075 monthly commencing on April 2021 Payment Date | 0 | Cash | 0 | 5,000 | 250,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 1,761 | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 2,009 | Cash | 92,000 | 1,400 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | Springing | 0 | 2,702 | 0 | Cash | 0 | 12,284 | 442,218 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 9,541 | Cash | 150,000 | 4,000 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | Springing | 0 | 1,363; Springing | 32,717 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 2,579 | Cash | 0 | 662 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | Springing | 0 | 796 | 0 | Cash | 0 | 3,000 | 108,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 1,938 | Cash | 0 | 1,456 | 0 | Cash | 250,000 | Springing | 250,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 1,748 | Cash | 0 | 7,369 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | Springing | 0 | 798; Springing | 19,143 | Cash | 75,000 | 4,041 | 200,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | Springing | 0 | FF&E Monthly Deposit (currently $8,824.50) is based on 1/12 of 4% of Gross Revenue, adjusted annually. | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 4,591 | Cash | 0 | 4,767 | 286,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | Springing | 0 | 869 | 0 | Cash | 52,127 | 4,344 | 208,508 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | Springing | 100,000 | 0 | 100,000 | Cash | 100,000 | Springing | 100,000 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | Springing | 0 | 577; Springing | 13,848 | Cash | 0 | 2,834 | 68,016 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 94 | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | Springing | 0 | 219 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 1,111 | Cash | 0 | 892 | 0 | Cash | 0 | 2,338 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | Springing | 0 | 317 | 11,400 | Cash | 0 | 0 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description | Other Escrow I (Initial) ($) | Other Escrow I (Monthly) ($) | Other Escrow I Cap ($) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($) | Other Escrow II (Monthly) ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 0 | 0 | Existing TI/LC Reserve Fund ($816,325); Free Rent Reserve ($806,797) | 1,623,122 | 0 | 0 | Cash | Rent Reserve | 310,546 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 0 | 0 | Overage Rent Reserve | 506,123 | 0 | 0 | Cash | Gap Rent Reserves | 346,727 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 0 | 0 | Unfunded Obligations Account | 16,959,724 | Springing | 0 | Cash | Government Tenant 2023 Leasing Reserve & Government Tenant 2025 Leasing Reserve | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 0 | 0 | PIP Funds | 12,000,000 | Springing | 0 | Cash | Seasonality Reserve Funds | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | 0 | 0 | Rent Abatement Reserve | 2,030,190 | 78,177 | 938,123 | Cash | Tenant Specific TILC / Basement Reserve | Tenant Specific TILC - $7,938,810.09 / Basement -$94,633.33 | Tenant Specific TILC - $181,108.26 / Basement - $94,633.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 0 | 0 | Landlord Obligation Reserve | 728,579 | 0 | 0 | Cash | Free Rent Reserve | 226,086 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 0 | 0 | PIP Reserve Funds | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 0 | 0 | Marriott PIP Reserve; Marriott FF&E Reserve; Ground Rent Reserve | Marriott PIP Reserve ($4,652,415); Marriott FF&E Reserve ($1,991,429) | 5,000; Springing | 0 | Cash | New Lease Reserve | 5,175,296 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 0 | 0 | PIP Funds | 2,000,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 0 | 0 | Remaining Liabilities Funds Account ($13,041,716); Remaining Liabilities Letter of Credit ($2,612,000); Ground Rent Reserve Account ($50,675.25) | $15,704,391.25 ($2,612,000 LOC) | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 0 | 0 | Rent Concession Reserve | 5,250 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | 0 | 0 | Ground Rent Funds | 30,000 | Springing | 30,000 | Cash | Condominium Common Charge Reserve - $8,988; Use Agreement Reserve - $4,800 | 13,788 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 0 | 0 | Tenant Specific TILC Reserve | 94,750 | 0 | 0 | Cash | Rent Concession Reserve | 135,664 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 0 | 0 | Rent Concession Reserve | 935,617 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 591,603 | Springing monthly deposit of $118.320.56 December through April | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 250,518 | 0 | Cash | Seasonality Reserve | 675,000 | 0 | 0 | LoC | Bank of America, N.A. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 0 | 0 | Springing PIP Reserve | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 0 | 0 | Rent Concession Reseve | 46,061 | 0 | 0 | Cash | Existing TI Obligations Reserve | 55,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 0 | 0 | CATO Reserve Funds | 25,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 0 | 0 | PIP Reserve | 53,384 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 0 | 0 | New PIP | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 0 | 0 | Crown Dental TI/LC Reserve | 81,783 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 0 | 0 | Ground Lease Reserve | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 0 | 0 | Springing Big Lots Reserve | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 0 | Cash | 5,000,000 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | 0 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | 0 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 0 | Fee and Leasehold | 12/31/2021 | $100,000 | None | Hard/Upfront Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | Tenant Specific TILC - $2,173,299 / Basement - $1,135,600 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | 0 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | 0 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 0 | LOC | KeyBank National Association | Fee and Leasehold | 12/31/2059 | $60,000 | None | Hard/Upfront Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | 0 | Leasehold | 6/27/2089 | $202,701 | None | Hard/Springing Cash Management | 15,000,000 | 14,708,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | 0 | 2,250,000 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | Use Agreement Reserve - $4,800 | Cash | Various | Various | Various | Various | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | Leasehold | 2/29/2020 | $32,052 | 3/1/20 - $50,400; 3/1/25 - $60,000; 3/1/30 - $69,600; 3/1/35 - $79,200; 3/1/40 - $99,000; 3/1/45 - $120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | 0 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | 0 | Cash | Fee | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | 0 | Fee | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | 0 | Cash | Fee | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | 0 | Fee | Soft/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | 0 | Fee and Leasehold | 11/3/2087 | $43,703 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | 0 | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | 0 | Fee | Springing |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D.C. Office Portfolio | 25,000,000 | Charles Gravely; Shelton Zuckerman | TBD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | 1020 19th Street | 8,445,000 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | 1900 L Street | 8,298,000 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | 1920 L Street | 8,257,000 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Summit Birmingham | JDJ Birmingham Company, L.L.C.; Institutional Mall Investors LLC | TBD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | One West 34th Street | Lloyd Goldman; Stanley Chera | TBD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pentagon Center | DC REIT Pentagon LLC | TBD | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JW Marriott Desert Springs | 16,000,000 | Kam Sang Company | TBD | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Davenport | OPG Investment Holdings US Inc.; Alony-Hetz Properties & Investments Ltd. | TBD | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Plaza 500 | Mark Matan | TBD | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U.S. Grant Hotel | Sycuan Tribal Development Corporation | TBD | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Merrill Lynch Drive | Capital Commercial Investments, Inc.; Atalaya Capital Management LP | TBD | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Key Center Cleveland | 42,500,000 | Frank T. Sinito; Malisse J. Sinito | TBD | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DoubleTree Greenway Houston | Navika Capital Group LLC | TBD | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | American Greetings HQ | H L & L Property Company | TBD | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Shoppes at South Bay | Robert Ko; Nancy Ko | TBD | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GM Renaissance Center Parking Garage | MVP REIT, Inc; MVP REIT II, Inc; Michael V. Shustek | TBD | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ralph’s Food Warehouse Portfolio | Rafael Soto | TBD | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Ralph’s Food Warehouse - Fajardo | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Instituto de Banca y Comercio | 15.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Ralph’s Food Warehouse - Yabucoa | 15.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Ralph’s Food Warehouse - Caguas | 15.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Ralph’s Food Warehouse - Humacao | 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | Ralph’s Food Warehouse - Gurabo | 15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07 | Ralph’s Food Warehouse - Naguabo | 15.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08 | Ralph’s Food Warehouse - San Lorenzo | 15.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | Ralph’s Food Warehouse - Cayey | 15.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10 | Ralph’s Food Warehouse - Las Piedras | 15.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11 | Supermercado del Este | 15.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Preferred Freezer Philadelphia | Sherwin Jarol | TBD | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Empire Tower I | Michael G. Rademaker | TBD | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2200 Renaissance Boulevard | Asher Roshanzamir | TBD | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | B.F. Saul Hotel Portfolio | B. F. Saul Real Estate Investment Trust | TBD | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | SpringHill Suites Boca Raton | 19.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | TownePlace Suites Boca Raton | 19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | TownePlace Suites Ft Lauderdale West | 19.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Walgreens Alaska | Joseph Granatelli | TBD | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Walgreens New York | Joseph Granatelli | TBD | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Walgreens Alabama | Joseph Granatelli | TBD | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | San Mateo Self Storage | Derek K. Hunter, Jr; Lori Rae Hunter | TBD | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | King Plaza Center | Wai Man Ho; Tammy Ho | TBD | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Plaza at Milltown Commercial Center | 1,200,000 | Christine Camp | TBD | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hilton – Mystic, CT | Henry Duques | TBD | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hilton Garden Inn Chattanooga Downtown | Mitul I. Patel | TBD | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mercury Tech Center | John Barry Porteous, Jr; Robert F. Porteous | TBD | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Crossroads Shopping Center-Bakersfield | Terrence Sau-Hong Yue; Dennis Look Boon Yue; Therese Yue | TBD | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bay Area Apartment Portfolio | Jane H.J. Yoon | TBD | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | Athol Apartments | 30.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Lester Apartments | 30.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fashion Place Shopping Center | JBL Asset Management | TBD | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Alameda Apartments | George A. Gousios | TBD | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | North Main Self Storage | Brian Lee; Janet Lee; Carol Lee Chung; Robert T. Lee | TBD | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 24-HR Fitness - Pearland | Jana Atkinson | TBD | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Medford Retail Shops | Leslie Lundin; David S. Goldman; Suzanne I. Goldman; Doug Beiswenger; Wendy Beiswenger | TBD | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Magnolia Tech Park Portfolio | Thomas A. Phillips; Ann Margaret Phillips | TBD | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.01 | Magnolia Tech Park | 36.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.02 | Tamina Office Park | 36.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Best Western – Hannaford, OH | Baljit Johl; Sarwan Johl | TBD | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Huntsville Commons | Donald S. Williams; Kathy Williams | TBD | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Red Roof Inn BWI Airport | Michael Klingher | TBD | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kingwood Forest Apartments | Mitch Ongaro and Dean Ongaro | TBD | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lawndale Plaza | Anthony Tarantino; Gary Maxwell | TBD | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Barry Plaza | B. Jeremy Kaufman | TBD | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 301-333 S Abbot Avenue | Ike Gulesserian; Michael Messinger; Gulesserian 1998 Living Trust; Messinger 1996 Revocable Trust | TBD | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Amcor Industrial | Broadway Equities LLC | TBD | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Walgreens Bluffton | William R. Beck | TBD | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Walgreens – Holyoke, MA | Antonio Lopes | TBD | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Phenix Square | Gene O. Lee; Rex Baker | TBD | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dickinson Fiesta MHC | Ronald K. Weiss | TBD | 48 |